一九三七年冬，淞滬會(huì)戰(zhàn)國(guó)黨29軍失利。日軍攻占上海即南下，南京護(hù)戰(zhàn)行將打響…日軍占領(lǐng)的海只要租界地暫時(shí)控制在西國(guó)家的手中，為美、日與XX、國(guó)民黨三國(guó)方暗中交手的報(bào)戰(zhàn)場(chǎng)，緊張氣氛劍拔弩張…大富豪童執(zhí)(馬冠英 飾)為他的大女兒寒云與洞井(姬麒麟 飾)（姬麒麟飾）弟子野太郎(吳毅將 飾)（吳毅將 飾）舉辦了一場(chǎng)盛大的婚宴這場(chǎng)聯(lián)姻是日派駐天國(guó)秘密報(bào)中間的老牌子洞井“以華華”政策的產(chǎn)。洞井也收童中的二女兒童林（于承艷飾，培養(yǎng)她成為面探子……同一宗神秘的軍買賣在宴會(huì)中頭，國(guó)民黨方情報(bào)誤判，中洞井的“借刀人”之計(jì)，軍販子羅朗尼慘在童府后院，械買賣的機(jī)密件不知去向傳延安情報(bào)總部…日軍憲兵隊(duì)松本召集高級(jí)官宣布了最新令；接受日本方派在天國(guó)潛的最高特務(wù)組“櫻花小姐”領(lǐng)導(dǎo)，并撤消蹤繼續(xù)監(jiān)視童林……軍工作用密碼寫成曲繼續(xù)相傳出來日軍物資運(yùn)輸大批運(yùn)輸船隊(duì)在駛往日本的中突然遭遇美潛艇的伏擊。民黨特派員岳益(陸詩雨 飾)嘩變投敵，向日軍特務(wù)吳士與湯慧報(bào)告懷……洞井?dāng)M定春季掃蕩計(jì)劃定以偽獨(dú)立第109旅作為正面進(jìn)攻主力，在機(jī)情況下情報(bào)然相傳了出來…109旅陣前起義，對(duì)日軍議突襲，擊破軍防線成功地太湖游擊隊(duì)齊……大富豪童中，經(jīng)常有一使人不解的行，他的目的安？……而南洋商唐義山(孫興 飾)（孫興 飾）的背后，有神秘的“黃江1號(hào)”和“黃浦江2號(hào)”……日軍探子?xùn)|野郎的真實(shí)身份一樣使人難以定……神秘“花”組織給勝帶來了更多的成預(yù)料…?