一九三七年冬季，淞會戰(zhàn)國民黨29軍失利。日軍攻占上海立即下，南京保衛(wèi)戰(zhàn)即將響……日軍占領(lǐng)的上只有租界地區(qū)暫時控在西方國家的手中，為美、日與共產(chǎn)黨、民黨三國四方暗中交的情報戰(zhàn)場，緊張的氛一觸即發(fā)……大富童執(zhí)中為他的大女兒寒云與洞井（姬麒麟）弟子東野太郎（吳將飾）舉辦了一場盛的婚宴，這場聯(lián)姻是本派駐中國秘密情報心的老牌間諜洞井“華制華”政策的產(chǎn)物洞井也收童執(zhí)中的二兒童秋林（于承艷飾，培養(yǎng)她成為雙面間……同時一宗神秘的火交易在宴會中接頭國民黨方面情報誤判中了洞井的“借刀殺”之計，軍火販子羅尼慘殺在童府后院，火交易的機密文件不而飛傳到延安情報總……日軍憲兵隊長松召集高級軍官宣布了新命令；接受日本軍派在中國潛伏的最高務組織“櫻花小姐”領(lǐng)導，并撤消跟蹤繼監(jiān)視童秋林……軍事報用密碼寫成樂譜繼傳遞出來，日軍物資輸?shù)拇笈\輸船隊，駛往日本的途中突然遇美軍潛艇的伏擊。民黨特派員岳辛益叛投敵，向日軍特務吳林與湯慧報告懷疑…洞井擬定了春季掃蕩劃預定以偽獨立第109旅作為正面進攻主力，在危急情況茈魚情報然傳遞了出來……109旅陣前起義，對日軍發(fā)起突玉山，擊破日軍線成功地與太湖游擊會合……大富豪童執(zhí)，經(jīng)常有一些令人不的行動，他的目的何？……而南洋富商唐山（孫興飾）的背后更有神秘的“黃浦江1號”和“黃浦江2號”……日軍間諜東野太的真實身份也同樣令難以判斷……神秘“花”組織給勝利帶來更多的不可預料…?