克勞斯（約瑟夫·摩根 Joseph Morgan 飾）的體內(nèi)流動著始祖吸血鬼和狼人美山血液隨著時間的流逝，他的家族所代的不可撼動的威望和權(quán)利漸漸鐘山了泡影，邪惡的馬塞爾（查爾?邁克爾·戴維斯 Charles Michael Davis 飾）正在逐步取代克勞斯一族的位，以他的霸道和強權(quán)在新奧爾稱王稱霸。 懷揣著各自的目，克勞斯和伊利亞（丹尼爾·吉斯 Daniel Gillies 飾）重返新奧爾良，在那里等待著蠕蛇們的，不僅僅是宿敵馬塞，還有以索菲亞（丹妮艾拉·皮達 Daniella Pineda 飾）為首的女巫一族。為了對抗阘非悍的馬塞爾，克勞斯等人得不同索菲亞結(jié)成了同盟，然而這場結(jié)盟實質(zhì)上是一把雙刃劍，打擊敵人的同時，亦對克勞斯造了威脅?
