1 月 16 日下午，滴滴出行方微博發(fā)布了一消息，時(shí)隔 563 天，經(jīng)過全面整改與有關(guān)部門意后，“滴滴出”恢復(fù)新用戶注。在此期間，滴經(jīng)歷了退市與巨處罰，而整個網(wǎng)車市場都發(fā)生了變。作為互聯(lián)網(wǎng)志性事件之一，滴受罰之后，諸業(yè)務(wù)受波及，如弱的社區(qū)電商“心優(yōu)選”在去年 3 月關(guān)停，核心業(yè)務(wù)板塊如網(wǎng)約、定制網(wǎng)約車租、金融以及單車賃業(yè)務(wù)，則因主受限，大多只能繞存量用戶做文。在“滴滴出行應(yīng)用下線期間，約車市場曾先后歷了兩輪擴(kuò)軍，是滴滴下架后，德、美團(tuán)兩大聚平臺與 T3 出行等車企背景的行平臺開啟補(bǔ)貼戰(zhàn)，吸引用戶與機(jī)。去年，高德出自營品牌“火出行”，華為與訊則借助終端與圖，意欲烹分市份額。然而綜合家數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)追逐者所發(fā)起的輪爭奪戰(zhàn)，如今滴在市場份額方，依然保持了優(yōu)，其市場份額從 90% 回落到 70%。例如上海，2021 年二季度的 85% 回落至去年 2022 年三季度的 62.25%，滴滴丟掉了兩成場份額，日均單從 100 萬單下滑至 73 萬單。滴滴能夠守大部分市場份額兩個原因。下線滴滴已經(jīng)積累起模龐大的用戶，類服務(wù)也培養(yǎng)了戶與司機(jī)的黏性另一方面，作為臺輸出服務(wù)的關(guān)，依靠租賃合約成熟的運(yùn)營，滴在過去 563 天并未出現(xiàn)司機(jī)規(guī)模流失。身后爭者，則因?yàn)檠a(bǔ)缺乏持續(xù)性、運(yùn)能力缺失以及缺穩(wěn)留存的有效手，而漸至平庸。至今日，網(wǎng)約車場已告別狂熱，于平靜，這意味競爭也從短期一性博弈，轉(zhuǎn)變?yōu)?效多輪博弈。舊還是王盡管滴滴下仍舊是網(wǎng)約車場絕對的龍頭，對其而言，563 天的“禁閉”所造成的損失依然可估量。首當(dāng)其的，便是用戶的失。自滴滴 App 下架后，網(wǎng)約車市場儼然進(jìn)入“后滴滴時(shí)代”高德、美團(tuán)等巨大舉進(jìn)軍，一眾約車平臺則尾隨后，試圖“趁虛入”，爭霸網(wǎng)約市場。其中，以德為代表的聚合臺，同時(shí)為多個約車平臺提供對用戶的流量入口進(jìn)而以輕資產(chǎn)的式快速鋪開業(yè)務(wù)而諸如陽光、鞍等腰尾部網(wǎng)約車臺，則更多將重放在車輛運(yùn)營、機(jī)管理等層面，銷、獲客更多交聚合平臺完成。殺手”接連入場這場瓜分滴滴的戲亦隨之展開。客端，由于“禁期”內(nèi)滴滴 App 下架，新用戶注冊被叫停，滴的拉新路徑不可免地被切斷。即網(wǎng)約車市場早已入存量競爭，但慮到原有用戶的機(jī)與換號，以及生代用戶網(wǎng)約車求的提升，滴滴局面其實(shí)并不樂。而除了自然流的新用戶，各平亦試圖爭搶原本于滴滴的存量用。為此，其不惜錢補(bǔ)貼，甚至一將網(wǎng)約車均價(jià)卷下來，刺向滴滴而網(wǎng)約車行業(yè)護(hù)河較淺，由于乘普遍對價(jià)格較為感，加之平臺賬體系較弱，缺乏淀，其用戶遷移本遠(yuǎn)低于其他互網(wǎng)平臺。換言之在網(wǎng)約車賽道，訂單價(jià)格低，接快，誰就更容易得用戶的青睞。拿曾盛極一時(shí)的小豬來說，其本正是滴滴為了繞自身沉重的體系扶植出的產(chǎn)物。是，彼時(shí)的網(wǎng)約賽道群雄環(huán)伺，滴自身亦未解禁盈利 —— 縱使滴滴身為龍頭，將司機(jī)時(shí)薪、車耗損等卷到極致也耐不住各平臺番補(bǔ)貼的“消耗”。而在新用戶去渠道，老用戶漸“蒸發(fā)”的背下，滴滴的訂單量，難逃滑坡。眾玩家攻占司機(jī)的邏輯，同乘客如出一轍。滴滴剛“禁閉”，高便推出了“暑期傭季”活動，并別為新入駐司機(jī)供了連續(xù)一周的三單免傭福利。據(jù)一位網(wǎng)約車司透露，當(dāng)時(shí)各平給的補(bǔ)貼特別高他所在的 T3 出行，彼時(shí)每天車給的獎勵甚至跑車收入還高。在，基于平臺積、合約等因素，約車平臺同司機(jī)綁定程度遠(yuǎn)高于戶 —— 即便各玩家紛紛加碼司端補(bǔ)貼，換得的多是新入行的司，短期內(nèi)對滴滴司機(jī)大本營傷害度有限。殊不知直至解禁，滴滴禁閉”已達(dá) 563 天，早已超過了“短期”的范。在此過程中，滴訂單數(shù)持續(xù)下。去年 2 月，有媒體報(bào)道稱滴網(wǎng)約車市場份額從接近 90％跌到了 70％左右。而當(dāng)光子星球年末調(diào)查網(wǎng)約車場時(shí)，有前滴滴機(jī)坦言，在成都滴滴的單量已經(jīng)不過高德了。換之，即便眾網(wǎng)約平臺司機(jī)端服務(wù)不能對齊滴滴，長期禁閉帶來的心耗損，以及肉可見的訂單下滑還是使滴滴陷入司機(jī)外流的窘境此外，網(wǎng)約車賽的邏輯，亦在這 563 天里悄然改變。過去，網(wǎng)車的邏輯更多在私家車兼職跑車外快，可隨著網(wǎng)車合規(guī)鋪開，疊訂單價(jià)格下滑導(dǎo)油車不賺錢，相數(shù)量的兼職司機(jī)漸離場，剩下的機(jī)有的默默換了車節(jié)約成本，有則直接租車，淪了平臺的“打工”，朝向“出租”的邏輯演變 —— 網(wǎng)約車平臺同司機(jī)的綁定關(guān)系度加深?；诖?對解禁的滴滴而，真正的考驗(yàn)還后面。內(nèi)耗的賽，殘破的玩家眼的滴滴，已恢復(fù)新用戶注冊，但至目前尚未恢復(fù)架。以當(dāng)下的形來看，全面解禁日可待，只是網(wǎng)車行業(yè)早已不復(fù)經(jīng)的輝煌。2022 年，各路玩家的補(bǔ)貼大戰(zhàn)最終于平靜，“內(nèi)耗成為了新的關(guān)鍵：滴滴窗口期過后，平臺補(bǔ)貼逐縮水，討好用戶成本則更多轉(zhuǎn)嫁了司機(jī)。在此背下，越來越多的機(jī)則不滿于下滑收入與訂單量，擇離開行業(yè) —— 租車公司的車場里，退租的車堆了“網(wǎng)約車墳場。而在網(wǎng)約車市亂成一鍋粥的當(dāng)，回歸賽道的滴，具備著先天的勢。相較于腰尾網(wǎng)約車平臺，滴司機(jī)端運(yùn)營能力高出一截。就拿駛補(bǔ)償來說，小臺要么主動將其去，要么設(shè)置門，選擇性忽視司的申訴。相比之，滴滴在這類事司機(jī)權(quán)益的細(xì)節(jié)，則顯得正規(guī)許。此外，事事親親為的滴滴能夠接下場，調(diào)和用與司機(jī)的矛盾。于此，滴滴回歸大概率將同曾經(jīng)其蛋糕的玩家們行攻防互換 —— 把已然失望的網(wǎng)約車司乘厘們再度編，進(jìn)而提升運(yùn)撬開市場。只是反擊的號角并非么容易吹響。正滴滴身為“守城”時(shí)的局面，出沉沒成本考慮，機(jī)很可能不愿意開現(xiàn)有平臺；司既有合約，亦阻著司機(jī)回歸，畢沒人愿意承擔(dān)高數(shù)千元的押金與續(xù)費(fèi)，因此，縱滴滴在司機(jī)語境具備心智優(yōu)勢，是短期內(nèi)司機(jī)批回流并不現(xiàn)實(shí)。563 天之前，司機(jī)遠(yuǎn)走其他平臺563 天之后，滴滴只是給了祝融回流的選項(xiàng)。即滴滴能夠回歸戰(zhàn)，并接納一批司，但仍無法逆轉(zhuǎn)約車行業(yè)的結(jié)構(gòu)問題 —— 乘客想少花錢，司機(jī)多賺錢，平臺若方都不想得罪，想堅(jiān)持到最后，只能自己燒錢。問題在于當(dāng)下的滴，還有多少錢燒？又能否燒得其他玩家？畢竟滴滴禁閉的這段間內(nèi)，行業(yè)亦涌出了華為、騰訊字節(jié)等實(shí)力雄厚玩家。去年 7 月，華為面向會開始眾測“Pelal 出行”，在北京、深圳等城提供聚合出行服；同月，騰訊在信“出行服務(wù)”測試打車功能；去年末，則有媒曝出抖音已經(jīng)開交通出行服務(wù)的臺服務(wù)商入駐資。當(dāng)下，各玩家尚未形成體量，卻都采用了高德合打車路徑，這味著其一旦發(fā)力業(yè)務(wù)將快速鋪開基于此，回歸的滴，或許還將掀新一輪補(bǔ)貼戰(zhàn)，竟在行業(yè)塵埃落以前，將永無休地處于激烈的競中。從長期來看傳統(tǒng)網(wǎng)約車市場面臨著 robotaxi 的沖擊，這把“達(dá)摩克斯之刃”不會立落下，卻遲早會下。去年以來，政策春風(fēng)與技術(shù)代，蘑菇車聯(lián)、道、小鵬等 robotaxi 玩家，蠢蠢欲動。整體上看，robotaxi 商業(yè)化初顯端倪，局地區(qū)運(yùn)營逐漸常化。截至去年三度，“蘿卜快跑單季度訂單量達(dá) 47.4 萬。伴隨著國內(nèi)多城放無人化出行服試點(diǎn)，蘿卜快跑 1 月 11 日拿下武漢市場，顯然還將繼續(xù)拓城”。而蘑菇聯(lián)在 2022 年累計(jì)獲簽百億單，項(xiàng)目在北京湖南、河南、云、四川、江蘇、北等落地。此外享道 robotaxi 去年完成 10 萬無人出行服務(wù)，小鵬此宣稱今明兩年將向市場推出量產(chǎn)輛，未來網(wǎng)約車場將長期處于“替代”的預(yù)期之。相比傳統(tǒng)網(wǎng)約，robotaxi 不存在司機(jī)端的博弈，平臺能專注于用戶服務(wù)此外，在成本與營效率方面也會有優(yōu)勢。滴滴需二次創(chuàng)業(yè)今是昨，恍若南柯一夢經(jīng)過一年多的禁，滴滴當(dāng)下不僅面臨傳統(tǒng)網(wǎng)約車賺錢的事實(shí)，還重新調(diào)整其他業(yè)線的問題。去年心優(yōu)選下線，意著滴滴斥巨資，辟本地服務(wù)第二曲線的想法落空未來很長時(shí)間滴將只能局限在出領(lǐng)域?；謴?fù)上線滴滴所面對的用市場，是六成養(yǎng)習(xí)慣，卻隨時(shí)可另投他者的用戶為了籠絡(luò)這一群，滴滴在完善其員體系，從單純價(jià)格優(yōu)惠輻散到行服務(wù)。年前，滴面向黑金會員出叫車優(yōu)先派單務(wù)，即是一個典案例。針對因?yàn)?機(jī)而失去的用戶考慮到剛剛結(jié)束頓，滴滴不大可重啟補(bǔ)貼戰(zhàn)，因只可能借助自身量與服務(wù)優(yōu)勢，雪球。用戶端的化不是一兩天就解決的問題，倒司機(jī)端留給滴滴可操作空間更多563 天時(shí)間，網(wǎng)約車與出租車為雙證與收入，再那么涇渭分明與其討論滴滴司回流，或許更應(yīng)關(guān)注網(wǎng)約車司機(jī)向出租車市場的題。另一方面，了應(yīng)對 robotaxi 的挑戰(zhàn)，滴滴此前還曾建了三套自動駕團(tuán)隊(duì)，以介入自駕駛業(yè)務(wù)。然而無論滴滴專注自駕駛的關(guān)聯(lián)公司滴沃芽，還是內(nèi) D1 項(xiàng)目與 C1 項(xiàng)目，都因?yàn)閼?yīng)用下架而受不小沖擊。例如前廣州花都區(qū)項(xiàng)，就曾受到波及遲遲沒有進(jìn)一步息?？紤]到自動駛短期無法帶來向現(xiàn)金流，而眼滴滴比任何同行更需要時(shí)日恢復(fù)無人車業(yè)務(wù)將存巨大變數(shù)?？傊?無論網(wǎng)約車還是動駕駛，滴滴需盡快找到一條，夠像出行服務(wù)一穩(wěn)固，像無人駕一樣充滿前景，金融業(yè)務(wù)一樣賺的門路。本文來微信公眾號：光星球 （ID：TMTweb），作者：吳先之 ?文燁?