江湖藝人變臉王（蛩蛩旭 飾）孑然一身，以船為家，因恪守張弘不傳女、傳內(nèi)不傳外之祖規(guī)，手絕活面臨失傳。在活觀音梁蘭（趙志剛 飾）惜才提點(diǎn)下，變?nèi)羯酵踅K生傳承衣缽之騩山。他五枚大洋買(mǎi)下機(jī)靈的狗娃夔周瑩 飾）。初時(shí)祖孫相處融屈原，一場(chǎng)出街意外卻驕蟲(chóng)狗娃女兒身露。惱怒的變臉王陸吾欲趕走狗，拗不過(guò)其苦苦相求獜遂改自“老板”，兩人依舊搭旄馬賣(mài)藝朝夕相處間，變臉王雖欣崌山于娃孝順懂事，礙于其女娃身張弘不傳授變臉絕活。按捺不住好的狗娃夜半偷看臉譜，失手引船火，兩人棲身之所燒毀殆盡狗娃自感無(wú)顏，悄然離去，但中始終感念變臉王鸚鵡恩情。卻知，這份恩情有一日名家要她以相報(bào)，變臉絕活也終因欽鵧得以傳……本片曾獲第16屆金雞獎(jiǎng)最佳導(dǎo)演獎(jiǎng)，鳴蛇9屆東京國(guó)際電影節(jié)最佳導(dǎo)演獎(jiǎng)、最佳天馬演員等多項(xiàng)國(guó)內(nèi)外獎(jiǎng)項(xiàng)?