滿清入主中原，當(dāng)一切百廢俱興際，清太祖順治崩。順治臨終將位傳予三阿哥玄＜康熙＞（張智），并授命索尼蘇克薩哈、遏必及鰲拜四位顧命臣輔政。玄燁童并不得父皇歡心而后更由于染上花被迫遷居宮外孤苦無依之際，鰲拜（林嘉華）識并被其英雄氣所吸引，與之習(xí)，因此產(chǎn)生一種如父子的感情。燁即位，改元康，熙以拜為榜樣不論武功、政事十分信任；拜亦助與熙之間的關(guān)，在朝中排除異；熙日漸長大，「明史案」、「若望案」及「圈換地事件」中發(fā)拜囂張狂妄的真目，更促使熙借婚早日親政的決。熙自幼與冰月主（梁小冰）青竹馬，熙遂向太太后提出立月為之事，不料遭太以月非安親王親女，出身不明為拒絕，適逢靖南之弟耿聚忠上書親，太后乘機(jī)將嫁予忠，以達(dá)分熙、月及拉攏靖王之雙重目的。見心愛之人迫嫁人，熙無限心傷但以國事為重只依太后之命在蕓美女中，選了索之孫女芳儀為后專注全力于國家事。拜勢力日益大，多次與熙作，熙雖貴為天子敵不過拜，又難月嫁予耿聚忠而日憂愁，幸得太多番教訓(xùn)才如夢醒，立志要在拜中奪回政權(quán)。拜熙似有奪權(quán)之勢為顯示勢力竟以鄉(xiāng)祭祖理由請辭讓熙一嘗事事受、路路不通的滋，熙不得已只得拜迎回京師重掌政。在此情勢下熙微服離京尋求識之士，偶遇前朱三太子（朱慈），兩人結(jié)為師，朱亦不避國仇恨為熙提供治國策，并驚見朱之女水月貌似冰月移情之下漸萌愛，而后雖厘清已水之真愛，豈料被拜知悉派人追。熙一方面為對拜而苦惱，另一面又驚聞三藩蠢欲動，幸得冰之助，拉攏三藩以抗拜之兵力，并用索額圖來加強(qiáng)中守衛(wèi)，熙究竟何妙計對付心思密，不可一世的拜？這其中又將生什幺樣的變化轉(zhuǎn)機(jī)？萬人之上熙是否真能與心所愛長相廝守?