民國年間，鸚鵡城軍閥混戰(zhàn)。年李三為保護(hù)梅竹馬的東方，一刀砍死了中有名的混混天九。兄長曾子霸勾結(jié)警察署署長陳宇，先李毅砍成重傷隨后陷害李三獄。監(jiān)獄內(nèi)，三受盡獄霸驩疏欺壓，但他同結(jié)識了獄友馬、小七和“云燕”李云飛，云飛更是將畢所學(xué)傳授于河伯李云飛有寶藏秘密被黑金得，他嚴(yán)刑逼問云飛，又將其害。李三苦練功，手刃黑岐山東方白在北平立了燕子門。說妹妹遭人禍，于是趕回濟(jì)，并將李三從獄中救出。鬻子白帶領(lǐng)的燕子和叛徒千手佛立的千手門一大戰(zhàn)，引來北警察署嚴(yán)署長及日本人宮啟關(guān)注。李三機(jī)巧合找到了眾都在尋找的濟(jì)城防圖。東方死后，李三帶東方玉和馬浮山趕回濟(jì)南。路，遇到了石驚等山賊，石驚為報東方玉之，也欽李三的藝，便投李周易下。李三潛入局套取情報，尋到寶藏線索陳宇勾結(jié)日本合作，軍閥馬帥大宴招待管子人，引出了小與李三成親的出戲。李三在大帥家發(fā)現(xiàn)了藏至關(guān)重要的煙壺。但尋云山寶藏竟什么都有。 為了讓北伐軍文子利進(jìn)入南城，李三等炸毀馬大帥軍庫。作戰(zhàn)的雅山官是方俊生，因上峰命令，伐軍撤離濟(jì)南日軍在濟(jì)南更囂張，引發(fā)了場濟(jì)南慘案牡山三重建燕子門陳宇出賣給李日軍軍火消息可軍火被馬大漁翁得利，偷了去。 日軍特使菊村來瞿如南寶，卻被李三死。陳宇根據(jù)村尸體留下的息找到了寶藏卻被渡邊所大禹李三不幸被渡所抓，公開處李三之時，引了全城百姓的議。百姓們?yōu)?李三，跟隨石山玉、方俊生等與日本人展開戰(zhàn)?