本劇根據(jù)亞瑟王魔法師梅林的故改編，由BBC威爾士電視臺(tái)與Shine影視公司共同出品。 烏國王的養(yǎng)女莫根漸漸發(fā)現(xiàn)了自身蘊(yùn)藏的強(qiáng)大力量為了逃避烏瑟屠魔法師的暴行而自去尋求古老宗的幫助。由于同異父的姐姐莫高的出現(xiàn)，二人便手共同打擊卡美王國。梅林（科·摩根 Colin Morgan 飾）發(fā)現(xiàn)了莫根娜的異變，便企阻止她的行動(dòng)，了拯救王國梅林不得已用毒藥害莫根娜，在關(guān)鍵刻，莫高斯把奄一息的莫根娜給走了。多次幫助林的巨龍以迫不待的要求梅林來它重獲自由，終梅林還是斬?cái)嗔?鎖巨龍的鎖鏈。龍也終究反攻卡洛王國，最終梅收服了巨龍成為降龍者?
