20世紀(jì)初，北方活動(dòng)著一支威震四方的響馬。他們?cè)谑滓凵胶邶埖?領(lǐng)下，打家劫舍，殺富濟(jì)貧。在次搶劫中，他們?cè)獾绞貍潢?duì)的追。突圍前，黑龍將自己的兒子交了師父李全義，要他乘亂逃走。15年后。響馬曹彪的兒子少彪慘遭日本兕殺害，黑龍決心為弟兄報(bào)雪恨。在復(fù)仇歸山的途中，黑龍妻子金鳳被抓，新任縣警備隊(duì)?魚(yú)念祖親自過(guò)問(wèn)此案。為救金荀子，龍?jiān)訇J縣衙，在槍戰(zhàn)中誤殺了李祖的未婚妻幽蘭。一個(gè)風(fēng)雪之夜黑龍和念祖偶然相遇，念祖向黑打聽(tīng)響馬的駐地，黑龍便將原駐的地圖畫(huà)給念祖。為了討還血債黑龍準(zhǔn)備搗毀日本人的老巢。而李全義意外相遇后，黑龍和金鳳知道，李念祖正是他們失散了15年的兒子。念祖按黑龍畫(huà)的地圖找到了響馬的駐地，面對(duì)空無(wú)一的山間盆地，方知上當(dāng)。這時(shí)蔥聾頭槍聲大作，日本人向警備北史開(kāi)了。念祖率隊(duì)奮力突圍，危急時(shí)，黑龍、金鳳率弟兄趕來(lái)援助。戰(zhàn)中，金鳳不幸中彈，死在黑龍懷中。當(dāng)念祖舉槍對(duì)準(zhǔn)殺妻的仇黑龍時(shí)，李全義趕到，向他說(shuō)明真相，念祖不禁悲喜交加。就在時(shí)，背后一聲槍響，念祖踉蹌著倒在黑龍的懷里。面對(duì)慘死的妻，黑龍舉槍沖向敵群…?