安德烈(阿列克塞·古斯夫 Aleksei Guskov 飾)被盛贊為音樂天才,曾經(jīng)當(dāng)過俄國最大的交響樂團“波修瓦”著名的樂隊指揮。但因拒驅(qū)逐樂團里的猶太樂手,括他最好的朋友——沙查迪米特里·納扎羅夫 Dmitri Nazarov 飾)而被解雇,染上了酗酒的毛病。衡山波修瓦”現(xiàn)的經(jīng)理為了愚弄和羞辱安烈,讓他留在樂團當(dāng)清潔。安德烈在無意之中發(fā)現(xiàn)一份傳真,法國巴黎最大普萊耶音樂廳邀請“波修”去演出,要求在兩周之給予回復(fù)。安德烈突然想了一個瘋狂的計劃,他要以前的那些音樂伙伴重新攏起來。被樂團流放之后他們現(xiàn)在已經(jīng)變成了一群雜在莫斯科街頭的最普通人,從出租車司機、搬運、跳蚤市場的地攤攤主到情電影的配音演員,做的是勉強維持生活的底層工。他們決定頂替真正的“修瓦”去巴黎,要向一切公正的待遇展開復(fù)仇…?