孫悟空被封為齊天大，住天庭大圣府無所事，不斷惹出事端，帝只好派他掌管蟠桃。王母娘娘要舉辦蟠盛會(huì)，悟空得知沒有請(qǐng)自己，很是氣憤，是變做赤腳天仙來到桃會(huì)，將仙酒仙肴吃杯盤狼藉。醉酒后又到太上老君的兜率宮偷吃了仙丹。悟空酒后，感到闖下大禍，忙逃回花果山躲避。帝十分震怒，派遣托李天王點(diǎn)齊十萬天兵將去捉拿悟空。悟空天兵天將打得落花流。托塔天王發(fā)出免戰(zhàn)，并用天羅地網(wǎng)將花山緊緊圍困。南海觀音菩薩攜木吒前來參蟠桃盛會(huì)，見到現(xiàn)場(chǎng)片狼藉。玉帝將悟空鬧天宮之事告訴觀音觀音派木吒前去了解況。木吒與悟空交手被打敗。于是觀音舉二郎神征剿悟空。二神本領(lǐng)十分高強(qiáng)，與空大戰(zhàn)三百回合未分負(fù)。二人比試變化的領(lǐng)，悟空多次變化，被二郎神識(shí)破。太上君趁悟空不備，用金琢將悟空打暈，梅山兄弟一擁而上，將悟擒獲。斬妖臺(tái)上，玉要把悟空斬首，怎奈空吃了金丹刀槍不入天王下令用火燒雷劈還是無濟(jì)于事。太上君將悟空押至八卦爐，想用三昧真火將悟燒死，經(jīng)過七七四十天，悟空非但沒有被死，反而煉成了火眼睛！他沖出八卦爐，次把整個(gè)天庭打得一糊涂。玉帝?