第二部在延續(xù)第一部女虔的同時(shí)，故事呈現(xiàn)出多發(fā)展的格局，情節(jié)有了高的觀賞性。第一部結(jié)，博羅米爾被強(qiáng)獸人殺之后，兩個(gè)哈比族人皮和梅利也被強(qiáng)獸人綁架阿拉貢、精靈萊戈拉斯奧蘭多·布魯姆 飾）、侏儒金利一路追蹤強(qiáng)獸，營(yíng)救皮平和梅利，遇了“復(fù)活”的白袍巫師道夫（伊恩·麥凱倫 飾）。此時(shí)，投降索倫的袍巫師薩魯曼控制了人洛漢王國(guó)的國(guó)王，并派大量的強(qiáng)獸人軍隊(duì)，準(zhǔn)消滅人類。阿拉貢、萊拉斯和金利在甘道夫尚書領(lǐng)下，幫助洛漢王國(guó)對(duì)邪惡力量的入侵。幸運(yùn)皮平和梅利被會(huì)說話的精救了出來，并且遇到復(fù)活”的甘道夫，在甘夫的授意下，樹精保護(hù)兩人的安全，并且?guī)?參加樹精大會(huì)，大會(huì)上樹精們討論對(duì)待中土大的態(tài)度：是繼續(xù)當(dāng)中大鵹，逆來順受，還是奮起抗？身負(fù)重任的佛羅多(伊萊賈·伍德 飾)和山姆繼續(xù)向末日山脈前進(jìn)一路上被咕嚕跟蹤，弗多依靠至尊魔戒的力量成為了咕嚕的主人，在嚕的帶領(lǐng)下，他們到周易日山脈的入口，黑門。在他們準(zhǔn)備進(jìn)入之時(shí)，羅米爾的弟弟法莫爾出，將他們帶回了剛鐸。羅多又遇上了新的危機(jī)法莫爾想利用至尊魔戒力量對(duì)抗薩魯曼的攻擊