丐幫幫主喬峰（黃日華 飾）英雄蓋世、義薄云天，燕王后裔慕容復(fù)（國強(qiáng)飾）并稱“北峰，南慕容”。時(shí)江湖上突發(fā)多起命，喬峰在幫助慕容洗刷嫌疑的同時(shí)，不想被丐幫的陰謀揭發(fā)了自己的身世謎，更因此被逐出幫。喬峰在追尋江命案和自己身世之時(shí)，與慕容復(fù)的婢阿朱（劉錦玲飾）難見真情，結(jié)下共一生的盟約，卻最因?yàn)閮扇苏`解阿朱生父就是喬峰一直尋找的“帶頭大哥，而釀下不可挽回悲劇……                                    
                               另一方面，大理鎮(zhèn)南王世子段（陳浩民 飾）外出游玩，陰差陽錯(cuò)掉懸崖進(jìn)入瑯?gòu)指５?段譽(yù)在洞中偶得“冥神功”和“凌波步”兩部武功秘笈也對洞中一幅畫像的“神仙姐姐”一鐘情。其后他闖入陀山莊，發(fā)現(xiàn)慕容的表妹王語嫣（李彤飾）長相與“神姐姐”一模一樣，奈王語嫣一直鐘情表哥慕容復(fù)。在步跟隨王語嫣和慕容的同時(shí)，段譽(yù)不慎現(xiàn)了慕容復(fù)的陰謀而王語嫣也逐漸被譽(yù)的深情所打動(dòng)。                                    
                               與此同時(shí)，少林寺小彌虛竹（樊少皇 飾）偶遇了遭仇家追受了重傷的天山童，善良的虛竹背著姥一起逃難，更演了一段武林奇遇…