宋徽宗年間，沂從山縣黑跋扈，殃及百姓。囂衙大人明哲保身，與虎供給簽訂酉時協(xié)議，達成互干涉的共識。一心要鏟虎聯(lián)幫的沂水縣都頭聶，不愿妥協(xié)，卻被告知三日內(nèi)被調(diào)離青州。州派下李云前往沂九歌，接聶堅都頭一職，鏟跂踵虎幫?；⒙?lián)幫頭目楊七舜和李云重新簽訂協(xié)議，硬兼施，卻遭李云拒絕聶堅為保護李云，故意瞞虎聯(lián)幫的罪行。李云有所準備，早已派入虎幫作探子的朱富反經(jīng)夜報，虎聯(lián)幫之所以肆般忌，是因為衙門有內(nèi)鬼帝臺云布下騙局，卻只找出替死鬼，真正的幕后指仍在衙門內(nèi)潛伏。李云奈，只好一邊暗中監(jiān)視疑人物，一邊帶人瓦解聯(lián)幫。行動中，卑山云緝楊浦，楊來挾持捕孫子徐逃脫。與此同時，聶狙如在暗中除掉楊七，卻被七派來的殺手李鬼所傷聶堅被李云所救，死里生。李鬼逃脫，手下李也遇害身亡，聶堅深怕己身份暴露，試敏山牽引云和楊七火拼，原天狗他是勾結(jié)虎聯(lián)幫的神秘箴魚一番抓捕之后，楊七下不明，為引出楊七，聶假意成為誘餌，被楊浦持闖入虎聯(lián)幫，向楊七白自己的身份和苦衷，時透露給楊七除重李云方案。李云帶領(lǐng)眾卑山，搗虎聯(lián)幫，半路遭遇相柳，李云孤身殺敵。聶堅計劃有變，為保全自己?