1939年初，日寇占領(lǐng)兩廣，留守堅(jiān)作戰(zhàn)的東江縱隊(duì)組了一支城市行動(dòng)隊(duì)這支部隊(duì)它的戰(zhàn)場(chǎng)在高山和原野，而光怪陸離的都市。動(dòng)隊(duì)的隊(duì)員們各個(gè)懷絕技，本領(lǐng)不同有出身日本軍校，長(zhǎng)各種槍械的隊(duì)長(zhǎng)中壘，綽號(hào)“中尉；也有出身大戶人，擅長(zhǎng)輕功手雷奪飛刀的梅彥芳，綽“一剪梅”；還有誠(chéng)木訥，功夫了得北方帥哥馬振奎，號(hào)“拐子馬”；另擅長(zhǎng)爆破，專治各不服的的馬振奎妹馬蘭蘭，綽號(hào)“藍(lán)凰”；以及風(fēng)情萬(wàn)、擅長(zhǎng)信息刺探的秀梓，綽號(hào)“九歲”和巧舌如簧、擅化妝套取情報(bào)的劉林，綽號(hào)“劉公子。他們這個(gè)小組就像古時(shí)的劍客，總潛入敵人的心臟，日寇以沉重的一擊自從隊(duì)長(zhǎng)祁中壘巧布置，鏟除了日本高課下屬組織黑龍的會(huì)長(zhǎng)龍?zhí)镆缓蟆?起了日本華南戰(zhàn)區(qū)高課最高指揮官竹英雄的憤怒，他從本本部招來(lái)自己的部下北辰新作，對(duì)江縱隊(duì)的地下組織開(kāi)瘋狂的報(bào)復(fù)和剿。日軍的報(bào)復(fù)行動(dòng)成嚴(yán)重后果，行動(dòng)針?shù)h相對(duì)，消滅了內(nèi)英雄。此后北辰作接替竹內(nèi)，并因與行動(dòng)隊(duì)結(jié)下深仇他多次與游擊隊(duì)交，但都以失敗告終為鞏固日軍在華南占領(lǐng)，日本軍部決在廣州成立細(xì)菌武工廠。行動(dòng)隊(duì)借機(jī)掉731部隊(duì)的研究員，并銷毀新型細(xì)武器。不久國(guó)民政高級(jí)官員馬遠(yuǎn)山到港，行動(dòng)隊(duì)成功鏟日軍尾隨而來(lái)的殺，順利保衛(wèi)馬遠(yuǎn)山安全。從馬遠(yuǎn)山處知，租界內(nèi)華人科家研制出一種新式器，但圖紙被盜，學(xué)家被殺。根據(jù)可情報(bào)，十年前的香大盜“千手觀音”振山悄悄回港，此圖紙被盜，很可能是他的所為。然而歲紅和雷振山竟然師徒加干親，雷振告訴她說(shuō)此行是幫友取一樣?xùn)|西。中對(duì)九歲紅講解任務(wù)九歲紅卻說(shuō)自己要回圖紙，并讓大家要參與，只身執(zhí)行次任務(wù)。中尉悄悄派一剪梅和拐子馬其進(jìn)行跟蹤。九歲找到雷振山，拿到圖紙的箱子，卻回發(fā)現(xiàn)一剪梅在跟著。九歲紅大發(fā)雷霆說(shuō)中尉不信任自己但打開(kāi)箱子，里面是空的。九歲紅很氣，找到雷振山。起師門規(guī)矩偷盜不殺人，質(zhì)問(wèn)雷振山何殺人，雷振山不離開(kāi)。九歲紅想起振山告訴自己為朋而偷，突然想起雷山的朋友圈子，日商會(huì)會(huì)長(zhǎng)路邊生映腦海，此人對(duì)雷振有救命之恩。中尉人立即趕到路邊生住所也是一無(wú)所獲這時(shí)雷振山又悄然至，他告知九歲紅己的身世，原來(lái)雷山早年就是情報(bào)特，為英國(guó)人賣命，次行動(dòng)失敗，英國(guó)非但不管他，還派手暗中刺殺自己，以，雷振山立下規(guī)，永遠(yuǎn)不為官方辦，九歲紅說(shuō)出路邊的身份，雷振山說(shuō)己分清好歹，還解科學(xué)家不是自己所。中尉命令眾人找路邊生，奪回圖紙九歲紅成功調(diào)換走邊生的箱子，正當(dāng)在路上，突然半路雷振山擦肩，雷振用手段盜取箱子，九歲紅拼命奪取，場(chǎng)手上的功夫展開(kāi)最終雷振山得到箱遠(yuǎn)遁。監(jiān)視路邊生一剪梅看到雷振山進(jìn)院子，想要擊殺振山，被中尉阻止路邊生得到箱子大。雷振山拿起箱子身要走，幾個(gè)保鏢進(jìn)來(lái)，路邊生兇相露。中尉趕緊用狙槍尋找路邊生，但邊生被一個(gè)保鏢擋。然而屋里，雷振告訴路邊生箱子里圖紙是假的，路邊不信，打開(kāi)箱子，彈爆炸。中尉等人到住所，告知九歲所見(jiàn)的一切，在廢倉(cāng)庫(kù)，九歲紅在條下拜祭，突然發(fā)現(xiàn)面的了圖紙，失聲哭……太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)發(fā)，北辰新作準(zhǔn)備舉剿滅游擊隊(duì)。游隊(duì)員們面對(duì)武裝到齒的日軍，輾轉(zhuǎn)騰，斗智斗勇，終于滅北辰新作。香港守后，他們成功撤，轉(zhuǎn)戰(zhàn)粵北山區(qū)，續(xù)投入到救亡圖存第一線?