一九二五年東北戰(zhàn)亂剛，松花江畔風鈴鎮(zhèn)地處山黑水的深，七行八作三教九流人十分復雜。 風鈴鎮(zhèn)馬家馮家世代結。兩家的老子都已時日多，馮爺想自己臨終之，給癡傻的子馮驢子娶婦。 馮驢子對鎮(zhèn)上教書周先生的女黑葡萄情有鐘，但周先偏將黑葡萄配給了馬爺兒子馬萬海 馬萬海醫(yī)大畢業(yè)后被迫軍，接到馬的家信，用從奉天逃回聽說了兩家世仇，暗中結土匪小北洗劫馮家，家敗落。 不久，馮爺和爺過世，馮子的癡呆卻了，原來驢為避禍一直傻。馬萬海整垮了馮家卻也家財散。此后，馮馬分別收留孤兒奔兒和女秋兒。奔和秋兒兩人小青梅竹馬令馮驢子和萬海這對冤十分頭痛。 日軍進犯，崎大佐帶兵駐風鈴渡，人長相斯文表面和氣，一來就實行酷政策，強奴化教育，殺了教書的先生。黑葡為報國仇家上山投奔小風。小北風下兄弟受黑萄抗日影響反推黑葡萄為寨主。馮子和馬萬海因尾崎所逼后上山。 馮驢子和馬萬雖不公開抗但卻在暗地較勁兒。各江湖手段施在日軍頭領崎身上，讓出盡洋相。崎千方百計要生擒二人但馮驢子和萬海與尾崎志斗勇、高過招，非但有被捕，反魔高一尺，高一丈，屢破壞他的任，令上司對崎十分不滿 馮驢子和馬萬?？谷樟x在風鈴鎮(zhèn)傳美談，東北日聯(lián)軍的賀令希望將兩的勢力發(fā)展為抗聯(lián)的隊，二人心存慮不想加入但又難與日正面為敵，投無路之下黑葡萄一起為東北抗日軍的收編隊。 尾崎用計將二人連同葡萄一起生，在監(jiān)獄中盡各種招術沒能使三人降，無計可的尾崎逼馬海槍殺馮驢，馬萬海卻為之前與驢斗氣看病的候發(fā)現(xiàn)驢子心臟長在右，而幫助驢躲過劫難。 馮驢子雖大不死，卻身重傷，黑葡和馬萬海冒把馮驢子送了哈爾濱的院。 馬萬海主刀為馮驢做手術，大給馮驢子換的時候，他知道自己的臟長在右邊馬萬海知道個秘密，在機時刻救了一命，馮驢對馬萬海十愧疚。 抗聯(lián)陷入了絕境賀司令英勇牲，抗聯(lián)化為零，日軍煙囪山和馮子、馬萬海山頭進行了酷的掃蕩，兒在尾崎的威之下，當漢奸，被深自己的秋兒殺。黑葡萄抓獲，死得有風采。 不久，尾崎在葡萄的墳里到了眾多失日軍的鋼盔站在墳前狂不止…… 尾崎終于被馮子和馬萬海磨得精神失，整天在軍里不男不女疑神疑鬼，調(diào)離部隊回，他騎著大，走在雪野忽然看見雪中兩匹駿馬騁，竟然是驢子，馬萬唱著天大地的關東民謠?