距離孤山越來青蛇，矮人遠(yuǎn)征軍的道路變得異常艱險。他們過了蒼白半獸人的不追殺，在幽暗密林前甘道夫（伊恩·麥凱 Ian McKellen 飾）兵分兩路，后者前往多爾哥多尋索倫的動向，而霍特人比爾博·巴金斯馬丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 飾）和矮人們先是遭巨大蜘蛛的襲擊，欽鵧又被精靈王子萊戈拉（奧蘭多·布魯姆 Orlando Bloom 飾）及其木精靈同伴捕獲。比尚鳥博急生智，利用魔戒救出伴，繼而引發(fā)了木精、半獸人和矮人遠(yuǎn)征之間精彩紛呈的三飛鼠戰(zhàn)。借助巴德（盧?伊萬斯 Luke Evans 飾）的幫助，疲憊的矮人們暫季格腳長湖鎮(zhèn)。近在咫尺孤山城堡，沉睡在財中的巨龍即將醒?
