本劇根據(jù)亞瑟王與魔法梅林的故事改編，由BBC威爾士電視臺與Shine影視公司共同出品。在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 飾）成為了降龍者的一年后，烏瑟派遣亞瑟率軍隊(duì)搜尋莫根娜的下落而把莫根娜帶回了卡美王國。而此時(shí)的莫根娜不再是從前的莫根娜了她如今已是安插在卡美王國內(nèi)的奸細(xì)，企圖削卡美洛王國的核心勢力殺死烏瑟。莫根娜邪惡計(jì)劃屢次被梅林阻止，在無形中成為了梅林的手。再一次偶然的事故得知了她其實(shí)是烏瑟的生女兒，有權(quán)推翻烏瑟亞瑟來繼承卡美洛王國王位，在姐姐莫高斯的助下，莫根娜利用各種段企圖陷害亞瑟等人，亞瑟的未來以及王國的來將陷入水深火熱之中?
