公元1903年（光緒二九年），清駐法大使裕即將任滿回，府上一片忙。裕庚的女兒德齡最一次流連在廳的屏風后—就是在這，她常常聽父親和各位要的談話，天真的女孩變成了一個見地的少女　　這天，意外地發(fā)現(xiàn)父親在臨行和一位不尋的客人進行坦率的對話而這位客人是朝廷在四通緝的孫中！裕庚告訴齡，他和孫山能成為朋，是因為孫他一樣，有顆赤子之心他鼓勵德齡在慈禧已經(jīng)布實行新政時刻回國，報效國家的機。德齡充了報國的激，同時她也父親達成了契，孫中山來訪成為他之間永遠的密。裕庚的女兒容齡熱舞蹈，她對后的清朝懷恐懼的心理在一個雨夜她悄悄地從下拉出自己小皮箱，準出走，而德卻站在了她面前……　豪華的海輪，德齡姐妹次遙望她們長并深受其化滋養(yǎng)的巴，不禁潸然下。裕庚鼓她們，在一發(fā)展中的地，才更能實自我的價值美國著名珠商艾米夫人侄子凱文也海輪上，一被追蹤的中中年人闖進客倉向他們助。他們出直覺，相信是一個好人在他們的幫下，中年人利脫險。等離去之后，文從報紙上道，原來他是赫赫有名康有為。輪的化妝舞會，凱文和德相遇，他們得很投機。個外國富商辱華人侍者他們和德齡哥哥勛齡及齡一起互相合，巧妙地罰了富商，會大亂……　互相吸引凱文和德齡于卸下了面，露出他們輕真誠美貌臉。然而德告訴凱文，們也許永遠會再見面了下船的時候凱文遠遠地到德齡上了家的轎子，開始明白，來德齡竟是清公使的女，她的身份是他們愛情障礙?