30年代初，日本帝國主義侵占了我國東北三省。一寒冷的冬日，日本鬼子在奸地主高士家的帶領下血了黃旗屯。為了報國恨家，獵戶關云天揭竿而起，同伴們一起成立了帶子軍誓與日寇和漢奸抗爭到底高士家之子高玉臣對關云的未婚妻二蘭子垂涎已舊關云天進山后，高玉臣趁對二蘭子百般糾纏。一天二蘭子有意將高玉臣引入山，被關云天的伏兵抓作質(zhì)，向高家索要糧食、馬和槍支。高士家為保兒子命，只得答應了條件。自，關云天被百姓譽為“關大俠”，威震四方。某夜關云天只身闖入吉順棧探料理父親喪事的二蘭子，幸被高玉臣捉住，并遭到本人的嚴刑拷打。危急中云天拼死奪刀帶著二蘭子出了高家大院。途中關云被追兵擊中，馬兒馱著他進了深山。二蘭子踉蹌著到家中，卻又撞上了高玉，看見他手中關云天那見痕累累的皮襖，二蘭子絕了。為了腹中關家的骨肉受辱后的她違心地嫁給了玉臣。其實，關云天并沒死，他被茫蕩山的綠林好過江龍所救。傷愈后，關天將帶子軍也拉上了茫蕩。元宵佳節(jié)，日本鬼子包了茫蕩山。突圍中過江龍負重傷，他把隊伍全部交了關云天，自己從此出家道。關云天付出極大代價出重圍，卻又遭到土匪頭傅殿臣的阻截。在充滿殺的酒宴上，傅殿臣為關云視死如歸的民族氣節(jié)所動和關結(jié)下了生死之交，毅舉旗加入抗日行列，與關天一起聯(lián)合游擊隊和大刀，準備攻打青石鎮(zhèn)。聽說玉臣抓走了受傷的過江龍關云天趕去搭救，一槍將打落馬下，而過江龍卻慘殺害。為給過江龍報仇，云天不顧勸阻和商定好的戰(zhàn)計劃率本部人馬孤軍闖集楊鎮(zhèn)，被早有防范的高重兵包圍，帶子軍損失慘，二蘭子為救關云天也飲身亡。幸虧傅殿臣及時趕，帶子軍才未全軍覆沒。云天將過江龍、二蘭子及難弟兄一一掩埋，向天鳴以祭奠他們的英靈。面對茫雪原該去向何方，關云眼中顯出一片迷?！?