夏晴、夏雨姐的父母是我黨下工作者?？?勝利時(shí)，國(guó)民情報(bào)機(jī)關(guān)綁架夏雨，姐妹從失散。1950年代末，夏晴組織委派到香工作。丈夫宋濤在和臺(tái)灣特打交道的過程，被特務(wù)盯上為了安全起見組織上決定讓晴隨宋小濤一回到內(nèi)地。然在經(jīng)過海關(guān)的候，喪心病狂臺(tái)灣特務(wù)制造亂，槍殺了宋濤。夏晴看著夫在自己懷里去，無(wú)能為力回到廣州，夏主動(dòng)要求去公局工作。她被到了公安局刑處，見到了宋濤當(dāng)兵時(shí)的戰(zhàn)，也在刑偵處作的汪衛(wèi)明。衛(wèi)明得知宋小犧牲，發(fā)誓要好照顧夏晴和的女兒佳佳。小濤的父親，市公安局二處長(zhǎng)，負(fù)責(zé)反特作。因?yàn)樵谝?案件中堅(jiān)持原，被調(diào)離崗位轉(zhuǎn)到國(guó)防工廠326廠任保衛(wèi)處長(zhǎng)。1960年代初，夏晴調(diào)公安局二處工。在女兒上學(xué)幼兒園，她見了剛剛調(diào)來(lái)的主任何梅。何的音容笑貌，夏晴覺得她有能是自己失散年的妹妹夏雨但宋濤否定了晴的猜想，認(rèn)夏雨早已被國(guó)黨特務(wù)所殺，梅不可能是夏的妹妹。多年事，汪衛(wèi)明對(duì)晴產(chǎn)生了感情由于自己是宋濤的好朋友，不能對(duì)夏晴表出自己的感情夏晴對(duì)汪衛(wèi)明有好感，但也為種種原因，能有所表示。326廠負(fù)責(zé)研制的DH導(dǎo)彈機(jī)密被臺(tái)灣特務(wù)獲，公安局領(lǐng)導(dǎo)求立即破案。晴在二處處長(zhǎng)大年的率領(lǐng)下參與了對(duì)敵特斗爭(zhēng)。經(jīng)過縝偵查和分析，晴和自己小組同志鎖定了潛特務(wù)謝其庸和的秘密據(jù)點(diǎn)，臺(tái)灣特務(wù)前來(lái)應(yīng)的時(shí)候抓獲特務(wù)，并用計(jì)迫謝其庸自首謝其庸投降后交代了有關(guān)自特務(wù)活動(dòng)的細(xì)，但他拍攝的DH導(dǎo)彈的機(jī)密文件膠卷，卻被一潛伏特務(wù)江榕帶走。汪衛(wèi)在幼兒園結(jié)識(shí)漂亮的何梅，一發(fā)不可收拾和她談上了戀。夏晴仍隱約得何梅可能是己失散多年的妹，同時(shí)，她對(duì)汪衛(wèi)明與何之間的感情發(fā)感到不快，但并不能阻止汪明和何梅。香方面?zhèn)鱽?lái)消息認(rèn)定我公安機(jī)內(nèi)部有一個(gè)臺(tái)潛伏特務(wù)。根種種跡象分析夏晴和二處處周大年認(rèn)為汪明極有可能是個(gè)潛伏的特務(wù)然而從感情上夏晴卻無(wú)法相汪衛(wèi)明是敵人夏晴在感情和智的激烈矛盾努力尋找平衡內(nèi)心極為痛苦后來(lái)，夏晴發(fā)何梅同時(shí)也與個(gè)海軍軍官交，并把此事告了汪衛(wèi)明。汪明果斷地與何斷絕了關(guān)系。灣方面為了獲膠卷，委派經(jīng)豐富的特務(wù)王石前往廣州接，準(zhǔn)備取走膠。通過仔細(xì)調(diào)和分析，夏晴定了一套超乎常的抓捕方案最終在王柏石往妻子墓地的候抓獲了王柏，拿到了王柏藏匿的膠卷，時(shí)也逮捕了準(zhǔn)逃往香港的江榕。夏晴和其同志順藤摸瓜在汪衛(wèi)明的幫下抓獲了潛伏派出所的特務(wù)—民警小侯。除了對(duì)汪衛(wèi)明懷疑，夏晴終對(duì)自己多年的友坦白了內(nèi)心情，二人正式立了戀愛關(guān)系一太平洋島國(guó)使前往廣州，我國(guó)政府秘密判建交、并與灣當(dāng)局?jǐn)嘟皇?。臺(tái)灣方面狗跳墻，決定破此次談判。臺(tái)高級(jí)情報(bào)人員友恒親自前往州，“喚醒”他訓(xùn)練并安插潛伏特務(wù)何梅讓其協(xié)助。汪明受組織委派冒充潛伏在派所的敵特小侯與特務(wù)周旋。此過程中，夏通過詢問多年被宋濤抓獲的務(wù)梁華全，得何梅的真實(shí)身，對(duì)汪衛(wèi)明和梅的見面充滿憂?