上海市民政長的公子哥周定邦倚仗己家景到處搖撞騙，惹生非，并與振聲結(jié)怨。定邦利用其在國民政府官的便利，然幫洋人在人地區(qū)開設(shè)館，從而引本國民眾終以吸毒為生林振聲不忍人就此墮落毅然搗毀煙，更惹周定惱恨。于是集洋人，欲林振聲實(shí)施復(fù)。 這時(shí)，林振聲認(rèn)識(shí)日本女子鈴美雅子。雅為人熱情開，溫順賢慧一次被周定當(dāng)街調(diào)戲，振聲路見不，出手相助雅子對其頓好感，即時(shí)作導(dǎo)游，帶到處參觀。人在游山玩中，相知相，互生情愫當(dāng)雅子知道長鈴木寅次將挑戰(zhàn)精武林振聲時(shí)，禁心下黯然寅次郎乃日浪人，崇尚士道精神。孤僻冷傲，心要稱霸中武林，到處武術(shù)高手比，常以“無是最寂寞的來自命清高他向雅子保，只要贏了最后一次，便心滿意足愿攜妹重回國日本開授館，從此不過問江湖之。雅子不忍見兩個(gè)自己親的人互相害，欲化解人恩怨。 二人終于交手，寅次郎每均欲置林振于死地，而振聲對寅次卻處處留情因此屢處下，最后差點(diǎn)于劍下，寅郎也為此而點(diǎn)搭上性命最后，林振不惜冒著生危險(xiǎn)，將寅郎救下。并釋出“以德基，以恕為”的中華民習(xí)武之道。次郎受到感，放下屠刀悔過自新?