在北平一個(gè)叫同里的胡同深處，興班雜技團(tuán)的傳馬忠義正領(lǐng)著一大小徒弟恭恭敬地焚香叩拜，期先祖能在這個(gè)動(dòng)的年月給他們帶護(hù)佑。然而，現(xiàn)常常與馬忠義的愿相反。盡管福班名滿京津，處與世無(wú)爭(zhēng)，但并代表所有的看客雇主都能友善以。為陳家老爺祝那天，陳家少爺打起了馬忠義的女馬賽鳳的主意打賞福興班時(shí)，家少爺出手猥瑣被正在表演杠上飛的大師兄趙翔在眼里。為打消家少爺?shù)膼耗睿?時(shí)警告陳家少爺趙翔違背師傅的導(dǎo)，使出尚未練的烏龍絞柱，倒震住了陳家少爺趙翔自己也查點(diǎn)出人命。當(dāng)夜，家少爺帶人闖進(jìn)興班，欲強(qiáng)行霸馬賽鳳。血?dú)夥?的趙翔哪里能容自己心愛(ài)的姑娘人侮辱，遂掙脫傅的阻攔，殺出條血路，扎瞎陳少爺一只眼睛，師傅的拼命抵擋，帶著馬賽鳳逃北平，來(lái)到上海靠著街頭賣煙和黃包車的營(yíng)生，賽鳳和趙翔勉強(qiáng)下腳跟，等待師帶著師弟師妹們上海會(huì)合。一個(gè)后，馬忠義領(lǐng)著個(gè)徒弟小胖、丫和猴子來(lái)到上海舉目無(wú)親的十里場(chǎng)，別說(shuō)找到閨徒弟，就是找下地方落腳謀生，也是異常的艱難馬忠義和他的三小徒弟，以及后收留的一個(gè)無(wú)家歸名叫嘎頭的孩頂住了艱難，開(kāi)苦苦尋找閨女和弟趙翔。就在馬義苦苦支撐著福班，尋找著他的女、徒弟時(shí)，閨和趙翔冤家路窄撞上北平來(lái)的陳少爺。逃脫中，翔縱身跳下黃浦，無(wú)依無(wú)靠的馬鳳后來(lái)進(jìn)了大世戲院，靠表演低的舞蹈謀生度日看到閨女在大世表演的消息時(shí)，忠義正好求到一到大世界演出的會(huì)。但一看到閨那個(gè)樣子，馬忠放棄了。閨女、翔回到趙忠義身，但死里逃生的翔此時(shí)因一條腿陳家少爺砍斷而能表演雜技。為重振福興班，嘎擔(dān)當(dāng)起練習(xí)烏龍柱的重任。雖然頭此前惡習(xí)不改但經(jīng)過(guò)馬忠義的誨，嘎頭也是一有情有義的“漢”。然而，就在興班有機(jī)會(huì)到大界表演時(shí)，陳家爺找上門(mén)來(lái)，殘地殺害了趙忠義那一刻，福興班孩子們?cè)诖笫澜?院舞臺(tái)上贏得了上海以來(lái)的第一堂喝彩?