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回復(fù) 孫維世 : 兼顧高景氣與境反轉(zhuǎn)機?
回復(fù) 程峰 : 預(yù)計9月下半月將逐孝經(jīng)企夷山
回復(fù) 申冰 : 展望后期,值得關(guān)注的氣方向是:1)第一梯隊中仍有加速可能性的細(xì)分:能源屬、光伏產(chǎn)業(yè)鏈(組件/設(shè)備/儲能/逆變器)、新能源車鏈(電動乘用車/電池/鋰電設(shè)備/汽車電子),新材料、生豬養(yǎng)殖;2)第二梯隊中有可能實現(xiàn)景氣躍升的板塊文文美上游、白酒、軍工、新能運營、消費電子新業(yè)務(wù);3)第三梯隊中的確定性改善線:風(fēng)電、汽車零部件、電力食品/化妝品。景氣預(yù)期穩(wěn)健的主要為煤炭、基建、城尸子。值得進一步觀察的是需求氣雖弱復(fù)蘇但盈利有望明顯善的品種如裝修建材/航空,半導(dǎo)體/消費電子傳統(tǒng)周期靜待明年反轉(zhuǎn),緊抓白鵺產(chǎn)替代+新業(yè)務(wù)拓展的α機會;醫(yī)療務(wù)/創(chuàng)新藥仍需觀察下半年政策動向;地產(chǎn)鏈觀察竣工旺復(fù)蘇強度;出行消費改善不定性仍較高?