太平天國(guó)運(yùn)動(dòng)失敗20年后，天國(guó)叛徒黃璋因出賣靈魂，勾清廷屠殺天國(guó)將領(lǐng)被清廷任命為平南軍，在廣西境內(nèi)引了極大民憤。鐵索上，天地會(huì)二首領(lǐng)天成為殺黃璋誤中府總管覃謀的圈套被清兵俘虜。知府院內(nèi)，黃璋正在觀瑤家姑娘跳舞，一領(lǐng)舞姑娘借跳舞之靠近黃璋，欲殺黃未成。天地會(huì)兩次殺使黃璋驚恐不安他處死了韋天成，責(zé)令清兵在廣西各大肆搜捕天國(guó)后人格殺勿論。黃璋的行更激起天地會(huì)的怒，不殺黃璋，死罷休。韋天國(guó)、蒙親自出馬尋找長(zhǎng)年跡、獨(dú)來(lái)獨(dú)往的江高手--天國(guó)后人孤獨(dú)漢。在韋天國(guó)慷陳言、凜然正義的召下，孤獨(dú)漢終于山。可是蒙鐵的被，使孤獨(dú)漢的行動(dòng)露了。黃璋在家鄉(xiāng)--馬甲為母親祝壽，清兵在官道、小路下九重鐵圍。孤獨(dú)翻山越嶺，黃璋貼護(hù)將楊剛在山路投防線。孤獨(dú)漢在大山殺死了苗山虎后在大瑤山、茅草地次遇險(xiǎn)。幸虧美人突然出現(xiàn)，又有人中相助，得以脫險(xiǎn)美人蕉尋找孤獨(dú)漢忽遇小桃紅。原來(lái)小桃紅是天地會(huì)安在黃璋身旁的一個(gè)線，她利用美貌勾楊剛，竊取情報(bào)；美人蕉卻是覃謀派行刺孤獨(dú)漢的殺手一場(chǎng)廝殺，小桃紅劍身亡。在一間破里，美人蕉趁為孤漢洗傷口之時(shí)拔出首，而孤獨(dú)漢卻異鎮(zhèn)定地講了一個(gè)故。美人蕉聽后伏在獨(dú)漢身上失聲痛哭她知道了自己的身。原來(lái)，她的父親清兵殺害，母親被謀霸占，服毒自盡自己成了覃謀的養(yǎng)。三月三盛節(jié)，馬鎮(zhèn)上，黃璋在為母祝壽。眾清官齊送禮。一位老官員也上一個(gè)紅包，黃璋開一看，內(nèi)有黃璋墓四個(gè)大字。韋天拔刀刺向黃璋，卻楊剛一腳踢飛。臺(tái)臺(tái)下大亂，黃璋逃。黃璋逃至鼓樓，內(nèi)閃出孤獨(dú)漢，發(fā)三支毒劍麻，正中璋咽喉，黃璋倒地亡。一場(chǎng)大戰(zhàn)，韋國(guó)壯烈犧牲，美人也為掩護(hù)孤獨(dú)漢身，孤獨(dú)漢悲憤萬(wàn)千他抱起美人蕉迎著陽(yáng)走去?