康熙末年，意大利傳教士世寧來到中國，以其繪畫能任職于宮廷，擔任待詔師。喜愛西洋技藝的康熙帝對西洋畫的寫實技能深贊許。他要求郎世寧學(xué)習國畫的意蘊，以便更好地宮廷服務(wù)。在學(xué)習中國畫同時，郎世寧還奉旨在宮為中國畫師開設(shè)了西洋寫課。為保證講課的效果，堅持要畫人體模特。此事世駭俗，大度的康熙批示"不許畫男，亦不許畫女"。讓他帶學(xué)生在秘室畫了裸體的監(jiān)。來華之前，郎世寧曾葡萄牙王室專為王后和公畫像。而在清宮他卻不能女性作畫。他對此迷惑不。康熙的幼女、年輕美麗七格格偶爾從他面前走過七格格活潑的身影吸引了世寧的注目，他偷偷地給格格畫起了速寫。七格格現(xiàn)了他的舉動，很想看他如何畫自己的。有一天康終于下詔讓郎世寧給七格畫像，原來康熙要將七格遠嫁西疆去和親。七格格眼相視，郎世寧無法下筆…而宮里一場激烈且微妙奪嫡斗爭就在郎世寧身邊開。他在奉詔為皇室畫像，往往深陷于這場斗爭之而自己卻渾然不覺。十四哥出征西疆，康熙授予他甲以狀聲色。而十四阿哥不及待地穿上它，偷偷讓世寧畫像，儼然要君臨天?？滴跞岷俞鳙C，他帶最喜愛的孫子弘歷(后為乾隆)一起射殺了一只大熊。而四貍力哥(后為雍正)刺死了一只老虎。康熙讓郎世將兩件事畫在一幅圖上。際上，這是一幅隔代傳位。康熙不僅是想傳位給四哥，也希望四阿哥將來傳給弘歷。該畫不該畫的，世寧都畫了。他的畫像所達的康熙或其皇子的意圖以及皇子們的榮辱興衰，畫像本身更令朝野關(guān)注。正即位，郎世寧因給十四哥畫穿金甲的"僭越"像，身陷囹圄。雍正并以此畫為謀證據(jù)，制服了與他作對的阿哥和十四阿哥。然后，正又因郎世寧畫"傳位圖"有功，赦免了他，并封他為宮供奉畫師。此時郎世寧才然猛醒，原來他的繪畫應(yīng)切合宮廷政治的需要，而僅僅是體現(xiàn)一種藝術(shù)的追。雍正即位引起非議，他意迎合雍正所好，主動進他融貫中西的新作如"聚瑞圖"等，表明雍正登基天降祥，以搏雍正的歡心。但在心深處，郎世寧卻倍感壓。與康熙的寬容與大度相，雍正顯得嚴厲而苛刻。世寧因替同事收藏八大山譏諷滿清的畫作而惹禍上，他裝糊涂逃過了處罰。他對中國畫的寫意從此有恐懼。中國畫的意境是他法把握的，他不能看著好學(xué)。雍正的三個兒子，弘、弘歷和弘晝又再延續(xù)上代奪嫡的悲劇。弘歷是既的太子，老大弘時不服，派人暗殺弘歷。事情敗露，雍正賜死了弘時。而雍也從此一蹶不振。弘晝?yōu)?開殘酷的宮廷斗爭，整天瘋賣傻。他裝乞丐、裝女、甚至裝死人升天，并讓世寧給他畫這些污七八糟像，說是可以避邪。他實上是要表明，他不想跟弘爭權(quán)。心灰意冷的雍正聽弘晝瞎胡鬧。畢竟，他只兩個兒子了，他不想再讓們爭斗。鐵血君主雍正后被八阿哥收養(yǎng)的呂四娘刺，弘歷即位，是為乾隆。隆當政，盛世來臨。這位輕的皇帝比他的祖父和父似乎有更多的閑情逸致，也更喜愛郎世寧的繪畫。流倜儻的乾隆常與郎世寧道吟詩作畫，甚至還讓郎寧進入后宮，為他的愛妃一一畫像。他賞賜給郎世三品高官的地位，郎世寧了御前畫師。在為乾隆效的時候，有一點讓郎世寧別困惑。即乾隆一方面對方大國表示鄙夷，一方面對西方文明興趣盎然。乾對英吉利、俄羅斯等西方國的擴張野心十分警惕，堅決與之斗爭，最終導(dǎo)致關(guān)鎖國。但西方好的東西都想擁有：音樂、繪畫、械甚至建筑工程。他讓郎寧設(shè)計建造了圓明園西洋，供他享樂。乾隆派兵平了西疆部族叛亂。軍隊班，帶回了該部落首領(lǐng)之女乾隆見其美貌，將她收至宮，封為香妃。他深深地上了這位寧死不屈的女性但香妃對乾隆始終不理不，還在衣內(nèi)藏刀，隨時要乾隆同歸于盡。乾隆讓郎寧與香妃接近，弄清了香的思鄉(xiāng)情結(jié)。又讓郎世寧圓明園中設(shè)計建造了有伊蘭風味的方外觀，供香妃住。香妃終于被乾隆一片心所感動，丟掉了她防身刀。但關(guān)鍵時刻，皇后搬太后懿旨，以香妃帶刀為，賜死了香妃。乾隆悲痛絕，郎世寧也傷感不已。臣淚眼相視，一個美麗的破滅了……郎世寧在來華力的幾十年里，目睹了中帝國盛極而衰的歷史進程在這幾十年里，他逐漸模了對上帝的信仰。他收養(yǎng)一對子女，有了家庭的幸與煩惱。他逐漸失去了對術(shù)的追求。作為宮廷畫師地位高高在上卻毫無創(chuàng)作由。如同此時的中國逐漸失了前進的方向，郎世寧這一進程中逐漸迷失了自…?