一九四九年秋，開國典的禮炮聲中，北京里一片歡騰，清查特的工作也在緊張地進。土刀唐胡同里，剛接管了舊警察局的年派出所所長肖大力正著維持群眾游行的秩，偶遇一個熟知兵器教書匠馮靜波，這引了他的懷疑。為了查馮靜波的身份，肖大搬進了土刀胡同十五院，與馮靜波做了街。馮的真實身份確實國民黨的潛伏特務，號"5182"。惡霸四閻王為他發(fā)了委任，接受"白眼鏡"的命令。深夜，"白眼鏡"前來交待任務，馮的務生涯從此拉開了序。"白眼鏡"為馮送電臺時被肖大力等人擊重傷，臨死前只說出5182幾個字。肖大力認為馮有重羅羅嫌疑，他注意四閻王的行蹤借此對馮旁敲側擊。在妓院做使喚丫頭的眉子參加了夜校掃盲，她愛慕馮老師的才，常主動為他做家務馮為了掩護自己的身，請大力保媒娶大眉為妻。大力找大眉子心，拐彎抹角說馮是務，可大眉子自覺出下賤，婚事全憑大力主。肖大力偶然聽到馮家傳出用作聯(lián)絡暗的樂曲，便也買了一短波收音機，煞費苦地進行研究，吃飯睡都不忘琢磨那首名為展覽會上的圖畫》的子，在大家眼里他似是著了魔。馮從大力妻子劉亞琴那里聽說事，不禁暗暗心驚，知自己處境艱難，只不動聲色地應付這一。他假稱挖出一夜壺子，將活動經(jīng)費充了，被評為抗美援朝積分子。滿腹經(jīng)綸的馮波邂逅了校長的女兒小妤，兩人一見如故小妤仰慕馮的才華，也傾心于美麗又有知的小妤。二人蕩舟湖，面對小妤熾熱的目，馮在歡樂之余也深痛苦，心情沉痛地說己是負罪之人，準備首，但在大力面前卻言又止。晚上，馮突不見了蹤跡，大力緊地認為他是畏罪潛逃敏感的亞琴直奔小妤宿舍，正好撞見這對情的戀人。東窗事發(fā)馮家亂成一團。大眉不依不饒，要跟那個壞她家庭的女人"撞頭"。馮終于鼓起勇氣提出和她離婚，不羽山受大力等人的指責與阻。校長更以開除作威，不許他離婚。氣憤大力把馮反鎖在廁所，讓他好好反省歷史題。靜波與小妤迫于力，只得黯然分手。靜波在學校從未有過言行，是個人人稱贊好老師，大力挑不出的毛病，無可奈何。道組織大家學習憲法請馮為眾人講解。馮鎮(zhèn)壓反革命的條文心余悸。特務身份的重使馮隱忍地生活著，竟使他在歷次運動中過了劫難，并且由于為人和善，處處助人竟被評為區(qū)勞模。而信馮是特務的肖大力被誣以"特務"的罪名送進了勞改農(nóng)場，術器自殺身亡。大眉子意地發(fā)現(xiàn)馮的委任狀，偷地燒掉了。四十年去了，肖大力重又穿了警服，他依舊執(zhí)迷悔地監(jiān)視著馮的一舉動。此時的馮已由一好老師變成好校長，確實感到坦蕩做人的感，同時也更感到自心底那塊石頭的沉重肖大力的兒子新桅和靜波的女兒抗美青梅馬，卻因父輩的恩怨法走到一起。昔日給發(fā)委任狀的四閻王已了海外合作項目的投者，這令馮驚訝不解肖大力的錚錚鐵骨令自慚形穢，也正是肖力的所作所為，讓馮解了共產(chǎn)黨。馮終于然悔悟，給大力寫了首信，請他寬恕"昨天的敵人"，并在女兒的攙扶下走進了公安部大門?