上海市民政廳長公子哥兒周定邦仗自己家景到處搖撞騙，惹事生，并與林振聲結。周定邦利用其在國民政府當官便利，公然幫洋在華人地區(qū)開設館，從而引得本民眾終日以吸毒生。林振聲不忍人就此墮落，毅搗毀煙館，更惹定邦惱恨。于是集洋人，欲對林聲實施報復。 這時，林振聲認識日本女子鈴木美子。雅子為人熱開朗，溫順賢慧一次被周定邦當調戲，林振聲路不平，出手相助雅子對其頓生好，即時邀作導游帶她到處參觀。人在游山玩水中相知相識，互生愫。當雅子知道長鈴木寅次郎將戰(zhàn)精武門林振聲，不禁心下黯然寅次郎乃日本浪，崇尚武士道精。他孤僻冷傲，心要稱霸中國武，到處找武術高比武，常以“無是最寂寞的”來命清高。他向雅保證，只要贏了最后一次，他便滿意足，愿攜妹回故國日本開授館，從此不再過江湖之事。雅子忍眼見兩個自己親的人互相相害欲化解二人恩怨 二人終于交手后，寅次郎每次均置林振聲于死地而林振聲對寅次卻處處留情，因屢處下風，最后點死于劍下，寅郎也為此而差點上性命。最后，振聲不惜冒著生危險，將寅次郎下。并詮釋出“德為基，以恕為”的中華民族習之道。寅次郎受感化，放下屠刀悔過自新?