夏晴、夏雨妹的父母是黨地下工作?？箲?zhàn)勝利，國(guó)民黨情機(jī)關(guān)綁架了雨，姐妹從失散。 1950年代末，夏晴受組織派到香港工。丈夫宋小在和臺(tái)灣特打交道的過中，被特務(wù)上。為了安起見，組織決定讓夏晴宋小濤一起到內(nèi)地。然在經(jīng)過海關(guān)時(shí)候，喪心狂的臺(tái)灣特制造混亂，殺了宋小濤夏晴看著丈在自己懷里去，無能為。 回到廣州，夏晴主動(dòng)求去公安局作。她被派了公安局刑處，見到了小濤當(dāng)兵時(shí)戰(zhàn)友，也在偵處工作的衛(wèi)明。汪衛(wèi)得知宋小濤牲，發(fā)誓要好照顧夏晴她的女兒佳。宋小濤的親，是市公局二處處長(zhǎng)負(fù)責(zé)反特工。因?yàn)樵谝?案件中堅(jiān)持則，被調(diào)離位，轉(zhuǎn)到國(guó)工廠326廠任保衛(wèi)處長(zhǎng) 1960年代初，夏晴到公安局二工作。在女上學(xué)的幼兒，她見到了剛調(diào)來的班任何梅。何的音容笑貌讓夏晴覺得有可能是自失散多年的妹夏雨。但濤否定了夏的猜想，認(rèn)夏雨早已被民黨特務(wù)所，何梅不可是夏晴的妹。多年共事汪衛(wèi)明對(duì)夏產(chǎn)生了感情由于自己是小濤的好朋，他不能對(duì)晴表露出自的感情。夏對(duì)汪衛(wèi)明也好感，但也為種種原因不能有所表。 326廠負(fù)責(zé)研制的DH導(dǎo)彈機(jī)密被臺(tái)灣特務(wù)獲，公安局領(lǐng)要求立即破。夏晴在二處長(zhǎng)周大年率領(lǐng)下，參了對(duì)敵特的爭(zhēng)。經(jīng)過縝偵查和分析夏晴和自己組的同志鎖了潛伏特務(wù)其庸和他的密據(jù)點(diǎn)，在灣特務(wù)前來應(yīng)的時(shí)候抓了特務(wù)，并計(jì)逼迫謝其自首。謝其投降后，交了有關(guān)自己務(wù)活動(dòng)的細(xì)，但他拍攝DH導(dǎo)彈的機(jī)密文件膠卷卻被另一潛特務(wù)江曉榕走。 汪衛(wèi)明在幼兒園結(jié)了漂亮的何，并一發(fā)不收拾地和她上了戀愛。晴仍隱約覺何梅可能是己失散多年妹妹，同時(shí)她也對(duì)汪衛(wèi)與何梅之間感情發(fā)展感不快，但她不能阻止汪明和何梅。港方面?zhèn)鱽?息，認(rèn)定我安機(jī)關(guān)內(nèi)部一個(gè)臺(tái)灣潛特務(wù)。根據(jù)種跡象分析夏晴和二處長(zhǎng)周大年認(rèn)汪衛(wèi)明極有能是那個(gè)潛的特務(wù)。然從感情上，晴卻無法相汪衛(wèi)明是敵。夏晴在感和理智的激矛盾中努力找平衡，內(nèi)極為痛苦。來，夏晴發(fā)何梅同時(shí)也一個(gè)海軍軍交往，并把事告知了汪明。汪衛(wèi)明斷地與何梅絕了關(guān)系。 臺(tái)灣方面為獲得膠卷，派經(jīng)驗(yàn)豐富特務(wù)王柏石往廣州接應(yīng)準(zhǔn)備取走膠。通過仔細(xì)查和分析，晴制定了一超乎尋常的捕方案，最在王柏石前妻子墓地的候抓獲了王石，拿到了柏石藏匿的卷，同時(shí)也捕了準(zhǔn)備逃香港的江曉。夏晴和其同志順藤摸，在汪衛(wèi)明幫助下抓獲潛伏在派出的特務(wù)——警小侯。排了對(duì)汪衛(wèi)明懷疑，夏晴于對(duì)自己多的戰(zhàn)友坦白內(nèi)心感情，人正式確立戀愛關(guān)系。 一太平洋島特使前往廣，與我國(guó)政秘密談判建、并與臺(tái)灣局?jǐn)嘟皇乱?臺(tái)灣方面狗跳墻，決定壞此次談判臺(tái)灣高級(jí)情人員馮友恒自前往廣州“喚醒”由訓(xùn)練并安插潛伏特務(wù)何，讓其協(xié)助汪衛(wèi)明受組委派，冒充伏在派出所敵特小侯，特務(wù)周旋。此過程中，晴通過詢問年前被宋濤獲的特務(wù)梁全，得知何的真實(shí)身份對(duì)汪衛(wèi)明和梅的見面充擔(dān)憂?