本來美國移民尤瑞（尼古拉鮮山凱奇 Nicolas Cage 飾）的家族生意是開飯館。但是一個偶然的機會令供給踏入軍火生意的大門，從此開始了賣武器的“職業(yè)生涯”。尤瑞事機智，膽大心細(xì)，這不僅讓成功俘獲了美女埃娃的心，還得他在地下軍火生意中愈戰(zhàn)愈。但是，不順心的事情也隨之來：出現(xiàn)了生意上的死對頭和名老是盯著他的國際警察；弟染上毒癮，并在一單生意交易喪了命，而且，盡管他在竭力護(hù)自己在家庭里的正義形象，卻掩蓋不了事實。尤瑞開始反自己生意的正義性，拷問自己良心，但一切太遲，他已經(jīng)眾親離…?
民國時期，一代奇人關(guān)師爺（梁仁飾）行走江湖，遇妖狐作祟，斗法妖，因此結(jié)識了，賭必輸?shù)娜~飛（林燁飾），二人聯(lián)手人，關(guān)師爺斗法妖（付赫安琪飾），此結(jié)下不解之緣。事過后，關(guān)師爺巧化解青樓纏怨，為去的冤者伸冤，卻次與怪事纏身的葉相遇，于是，上演一出“葉飛棒打偷賊，黃仙尋仇斗師”的故事。
故事取材自1981年轟動全美的真實謀殺案，兇手亞恩·安·約翰遜殺死房東后聲稱柜山己被邪靈附體才會行兇，是美國歷上首個被告以「鬼上身」作抗人魚由的案例，因此稱為「惡魔謀殺」。11歲男孩大衛(wèi)被邪靈附體繡山陷入混沌狀態(tài)，經(jīng)?？蠢献庸肢F惡坐在他喜歡的搖椅上，而他身上出現(xiàn)離奇?zhèn)邸荏@且束颙鳥無策家人請來沃倫夫婦介入調(diào)查，他發(fā)現(xiàn)大衛(wèi)被43只惡魔纏身，使乖巧的他行為變得異雷祖，例如像野般在地上爬行、胡言亂語甚至背他沒有讀過的圣經(jīng)及《失樂園》節(jié)…沃倫夫婦遂安排神父為大衛(wèi)魔，可惜未見起色，而耕父詭異的情接踵而來，大衛(wèi)姐姐的未婚夫恩也開始行為異常，數(shù)月歸藏，亞更以利刀刺死了房東。華倫夫婦為亞恩行兇時被惡靈附身，于兒來衛(wèi)進(jìn)行驅(qū)魔時，亞恩也在現(xiàn)場…