西藏密宗分為黃教黑教，黃教班禪轉投胎之后會成為靈，而黑教班禪則轉成為天童。逆天童盧惠光 飾）是黑教弟子，一心想要毀黃教一統密宗。他害了黃教的曉云大（太保 飾），將他制成干尸送往布達宮示威。班禪（原 飾）和密月（林正英 飾）施法使曉云大師說出了事件的相，知曉了黑教的謀。受班禪所托，月出發(fā)尋找?guī)熜殖?（午馬 飾），逆天童帶著他的爪牙緊其后。在此途中，月邂逅了頑童（錢樂 飾）和西藏女孩（張靜如 飾），幾人結為好友，誰知遭到了逆天童和其大護法的攻擊，密身受重傷命不久矣直到此時，他才知，自己苦苦尋找的童，竟然就是眼前貌不揚的頑童。??