一個(gè)全身赤裸的年輕男蹲在室內(nèi)靠窗的一株樹上，目光呆滯。他就是尼克斯（Axel Jodorowsky 飾），被關(guān)在精神病院的一患者。從小體弱多病性孤僻的芬尼克斯，童年在馬戲班里度過的。父奧高（蓋伊·斯托克韋 Guy St ockwell 飾）是馬戲班班主，母親嘉西婭（布卡·格拉 Blanca Guerra 飾）是空中飛人的演員。嘉西信奉拜物教，她供的神個(gè)被兩個(gè)兄弟奸殺的斷少女。在她流血的地方人們挖池貯水建起教堂取名“圣血”。當(dāng)神父現(xiàn)所謂的圣血不過是紅漆水時(shí)，同意當(dāng)?shù)卣?毀教堂。嘉西婭帶領(lǐng)教反抗。當(dāng)嘉西婭發(fā)現(xiàn)奧與人通奸時(shí)發(fā)起報(bào)復(fù)，高拿飛刀斬去嘉西婭雙，割脈自殺。芬尼克斯入精神病院。在嘉西婭唆使下，芬尼克斯逃出神病院，成為了嘉西婭“魔手”?
Film didáctico que apunta al sentido higienista de alertar sobre los peligros de la mosca que jaquea la vida humana de la época, a través de un estudio entomológico de la vida y obra de las moscas con una nítida microfotografía del insecto, ampliando cada uno de sus rasgos a niveles casi monstruosos.
