清末民初國內(nèi)軍閥兵自立，雄割據(jù)。眾多勢力以廣東軍雷洪最差鉤結(jié)外國力，出賣國情報。內(nèi)義士無想殺之而快。上海武會派又到廣東刺雷洪。神刺殺雷洪敗，蒙臉又廷遇見梅竹馬的慧 （ 雷洪的妾待。又廷和父兩人受敗走。為義父的藥，又廷迫無奈，參雷大帥的下拳賽。此同時，天派迷蹤高手唐傲予賽事，的刺殺雷，可惜都敗而逃。本皇軍代山本一郎達(dá)，雷洪府上下迎。但原來本到中國目的是要管雷洪的切，甚至的妻妾。洪得知怒可遏。雷在晚宴于慧的飯菜迷藥，秀歇斯底里殺了山本雷洪成功刀殺人。預(yù)料不到慧居然從本的文件撕了一部離開雷宅秀慧跑到頭見又廷她把文件給又廷時徐達(dá)從遠(yuǎn)開槍擊斃雷洪取秀尸首舉行規(guī)喪禮，郭天等人席，想把們一網(wǎng)打。喪禮當(dāng)，雷洪本有成竹殺郭天所有。突然一日本將軍現(xiàn)指雷洪為日本人賣皇軍，洪情急下之。原來切是郭天的局，雷不打自招因此要?dú)?場所有人口，現(xiàn)場入混戰(zhàn)。廷與唐傲戰(zhàn)雷洪及達(dá)，又廷唐傲分別拾二人。洪死，徐最后切腹殺?