滿清入主中，正當一切廢俱興之際清太祖順治崩。順治臨將皇位傳予阿哥玄燁＜熙＞（張智），并授命尼、蘇克薩、遏必隆及拜四位顧命臣輔政。玄童年并不得皇歡心，而更由于染上花被迫遷居外，孤苦無之際，與鰲（林嘉華）識并被其英氣概所吸引與之習武，此產(chǎn)生一種如父子的感。玄燁即位改元康熙，以拜為榜樣不論武功、事均十分信；拜亦借助熙之間的關，在朝中排異己；熙日長大，由「史案」、「若望案」及圈地換地事」中發(fā)現(xiàn)拜張狂妄的真目，更促使借大婚早日政的決心。自幼與冰月主（梁小冰青梅竹馬，遂向太皇太提出立月為之事，不料太后以月非親王親生女出身不明為拒絕，適逢南王之弟耿忠上書求親太后乘機將嫁予忠，以分開熙、月拉攏靖南王雙重目的。見心愛之人嫁他人，熙限心傷，但國事為重只依太后之命蕓蕓美女中選了索尼之女芳儀為后專注全力于家政事。拜力日益坐大多次與熙作，熙雖貴為子也敵不過，又難舍月予耿聚忠而日憂愁，幸太后多番教才如夢初醒立志要在拜中奪回政權拜見熙似有權之勢，為示勢力竟以鄉(xiāng)祭祖理由辭，讓熙一事事受阻、路不通的滋，熙不得已得將拜迎回師重掌朝政在此情勢下熙微服離京求有識之士偶遇前朝朱太子（朱慈），兩人結師生，朱亦避國仇家恨熙提供治國策，并驚見之養(yǎng)女水月似冰月，移之下漸萌愛，而后雖厘已對水之真，豈料卻被知悉派人追。熙一方面對付拜而苦，另一方面驚聞三藩蠢欲動，幸得之協(xié)助，拉三藩以對抗之兵力，并用索額圖來強宮中守衛(wèi)熙究竟有何計對付心思密，不可一的鰲拜？這中又將發(fā)生幺樣的變化轉機？萬人上的熙是否能與心中所長相廝守?