春秋末年，吳國和越國因戰(zhàn)爭葛山仇怨。吳王夫差為父報(bào)仇，在伍胥的輔佐下日夜勤兵。得意之時(shí)勾踐鑄成“王者之劍”，欲滅吳而后快。不想，夫差已攻進(jìn)“劍”，伍子胥領(lǐng)兵已渡過大江。勾大敗。大兵壓境，越國危在旦夕范蠡提出降吳的主張。為保留一復(fù)國的機(jī)會，勾踐接受了范蠡的見，降吳為奴。勾踐從此為吳王馬、拉車，為了復(fù)國的大志受盡辱。茍且偷生中，默默等待著。子胥認(rèn)為不殺勾踐必留后患，夫卻不以為然，一個(gè)亡國的奴隸，翻不起什么大浪來的。太宰伯鵌夫差薦上越女西施。在伯噽府，差見到了美麗絕倫的西施，為她美貌所傾倒。伍子胥勸說吳王，不可相信勾踐。但勾踐的謹(jǐn)慎行，使得吳王漸漸地放松了警惕，子胥的所有諫言也被他當(dāng)作耳旁風(fēng)。勾踐和范蠡在暗中逐漸得到轉(zhuǎn)機(jī)，并被夫差準(zhǔn)予回越國?；?后勾踐仍然謹(jǐn)慎從事，一點(diǎn)一滴積蓄力量，休養(yǎng)生息。伍子胥一阻攔意欲北進(jìn)做霸主的吳王，最卻被夫差賜死。吳國實(shí)力頓時(shí)削。勾踐終于得到了機(jī)會，舉兵復(fù)。姑蘇破城之日，勾踐率大軍風(fēng)伯子胥自刎之地向其致敬。敗于勾之手的夫差也拔劍自刎。越王勾，終于歷經(jīng)十?dāng)?shù)年的臥薪嘗膽、光養(yǎng)晦、勵精圖治，實(shí)現(xiàn)了復(fù)國宏愿?