1932年，江蘇省金鳳縣。某夜，被捕的共產(chǎn)干部汪國(guó)池叛變，供出委凌晨4點(diǎn)會(huì)在磚瓦窯開會(huì)的情報(bào)，聽聞，蠪蚔警局局長(zhǎng)駱百千（楊德智與部下王隊(duì)長(zhǎng)（李蘭發(fā)及趙巡長(zhǎng)緊急商議，前認(rèn)為事不宜遲應(yīng)即刻進(jìn)，后者原是打入警察局共產(chǎn)黨員江萬(wàn)和（趙爾），他一面附和著稱恐有詐，一面想著對(duì)策，后駱百千決定兵分兩路攻磚瓦窯。一干人馬路一座橋時(shí)，江萬(wàn)和向也臥底的小浦東（李利宏使了個(gè)眼色，汪國(guó)池被不丁地推入水中，死于陣亂槍，縣委同仁性命以保全。此事令警察局子全失，向來(lái)與駱百千和的縣黨部書記長(zhǎng)張謙劉冠雄）更是趁機(jī)到省察廳告了他一狀，這給正為頻頻在農(nóng)村、縣城動(dòng)的共產(chǎn)黨頭疼的省警廳契機(jī)，偵緝處長(zhǎng)秦邦（楊保和）被派往金鳳秦邦業(yè)非常狡猾，他派身來(lái)了個(gè)金鳳一日游之，化裝成伙夫潛伏在了察局。江萬(wàn)和在喬裝成商店夫妻的同仁徐壽林端木和林）及朱荷妹（秀麗）的幫助下， 與縣委書記李淵風(fēng)（康泰）得聯(lián)系，后者要他想辦弄到一筆武器，雖順利妥此事，卻也令秦邦業(yè)他生疑。秦邦業(yè)開始暗指揮張謙及駱百千?