降妖大師燕赤霞過多年修行，消了體內(nèi)赤狼的惡，并將其轉(zhuǎn)生為狼女。自此兩人聯(lián)璧合，不斷行四方為民除害。日，千年古鎮(zhèn)月山莊一夜之間消不見，朝廷懷疑山中天蝎怪獸所，遂命燕赤霞與斬妖司“夜天青同前往查探。雖燕赤霞與朝廷及天青恩怨已久，為民除害義不容。                                                                    燕赤霞等人幾經(jīng)周，終于找到被隱結(jié)界的月靈山莊在進(jìn)一步尋找天怪獸的蹤跡時，遭到山莊村民的止。燕赤霞察覺情蹊蹺，潛伏村繼續(xù)查探。同時他對小狼女的暗情愫不為所動。夜天青則被幕后作俑者黑袍所蠱，與燕赤霞間關(guān)逐步惡化。不久燕赤霞發(fā)現(xiàn)整個件背后的秘密，過一番爭斗，將蝎怪獸封印，并終摧毀了黑袍覆長安城的陰謀。是小狼女卻不幸牲，令燕赤霞抱終生。                                                                    最后，燕赤霞與夜天青冰釋前嫌合力為民除害，天下太平?