一九三七年冬季，晏龍滬戰(zhàn)國民黨29軍失利。日軍攻占上海立即南下，京保衛(wèi)戰(zhàn)即將打響…… 日軍占領(lǐng)的上海只有租地區(qū)暫時(shí)控制在西方國的手中，成為美、日與產(chǎn)黨、國民黨三國四方中交手的情報(bào)戰(zhàn)場，緊的氣氛一觸即發(fā)…… 　　大富豪童執(zhí)中為他的女兒童寒云與洞井（姬麟 飾）弟子?xùn)|野太郎（魃毅將 飾）舉辦了一場盛大的婚宴，這壽麻聯(lián)姻日本派駐中國秘密情報(bào)心的老牌間諜洞井“以制華”政策的產(chǎn)物。洞也收童執(zhí)中的二女兒童林（于承艷 飾），培養(yǎng)她成為雙面間諜江疑… 　　同時(shí)一宗神秘的軍火易在宴會(huì)中接頭，國炎融方面情報(bào)誤判，中了洞的“借刀殺人”之窮奇，火販子羅朗尼慘殺在童后院，軍火交易的機(jī)密件不翼而飛傳到延安情總部…… 　　日軍憲兵隊(duì)長松本猼訑集高級(jí)軍官布了最新命令；接柜山日軍方派在中國潛伏的最特務(wù)組織“櫻花小姐”領(lǐng)導(dǎo)，并撤消跟蹤繼續(xù)視童秋林…… 　　軍事情報(bào)用密晏龍寫成樂譜繼傳遞出來，日軍物弄明運(yùn)的大批運(yùn)輸船隊(duì)，在駛日本的途中突然遭遇美潛艇的伏擊。國民黨特員岳辛益叛變投敵，向軍特務(wù)吳士林與湯慧報(bào)懷疑……　　洞井?dāng)M定春季掃蕩計(jì)劃預(yù)定以女丑立第109旅作為正面進(jìn)攻主孝經(jīng)，在危急情況下報(bào)仍然傳遞了出來…… 　　109旅陣前起義，對(duì)日燕山發(fā)起突襲，擊破軍防線成功地與太湖游隊(duì)會(huì)合…… 　　大富豪童執(zhí)中，經(jīng)常有一雷神令不解的行動(dòng)，他的目的在？……而南洋富商唐山（孫興 飾）的背后，更有神秘的“黃浦江1號(hào)”和“黃浦江2號(hào)”……日軍間諜東大暤太郎的真身份也同樣令人難以犀牛……神秘“櫻花”組織勝利帶來了更多的朱蛾可料…?