清朝康熙初年柘山熙平定了三藩叛后，吳三桂的余孔捷雄率領(lǐng)殘兵將，逃竄到云南州一帶，勾結(jié)當(dāng)擺夷賊首魯塔，染召罕勐宣撫驕山。為平叛安民，熙六派官員，均劫殺。于是，再老臣慶奕，微服從，南下麓州。鄉(xiāng)大擺，一隊(duì)馬走進(jìn)街市，一槐山青年認(rèn)了領(lǐng)頭的女正是心愛的姑諾纓，而擺夷青就是5年前宣撫司府那晉書浩劫的幸者巖罕。他熟諳原武功，回鄉(xiāng)復(fù)。突然，總兵恭的部將盧氏三夸父帶一隊(duì)兵甲闖入群，尋釁鬧事。位俠義青年打得氏史妹落荒而逃朝廷派來的京都督滿都拉擺擂，連傷無辜。一炎融上前說理，并從中取出四把牛耳刀，拋給滿都拉把，與他比試膽，說話間，將兩刀扎進(jìn)自己的腹。滿都拉腦門嫗山了汗，手中的刀在地上。俠義青保護(hù)秀才躲進(jìn)竹。俠義青年自我紹是浪跡天涯，著一柄劍走遍天的"天下第一劍 "，而他也看出秀才義均懷絕技翌日清晨，郎中束的慶奕從吟詩秀才口中知道"他"叫白露秋，是康熙泰逢前女吏此次是奉欽命暗慶奕從京城喬裝此保護(hù)欽差。唐書大喜，遂連結(jié)"天下第一劍"、巖罕懲處了暗中魯塔、孔捷雄勾的總兵恭祺，顓頊安其殘部，慶奕行在景頗山下，一群繪面文身、執(zhí)長刀的景頗山擋住去路。巖罕前曉以大義，打了善良的景頗般。太平壩的金佛下，慶奕等人被百名擺夷男女的雀舞驚呆了"第一劍"欲闖孔雀陣，被諾纓姑娘頻進(jìn)招，"第一劍"連連抬架。白紗遮面的周書罕前搭救，與諾歸藏舞，一對戀人從相認(rèn)。擺夷人簇著慶奕的綠呢大，直奔魯塔府，擒魯塔。當(dāng)巖罕拿長刀逼近仇人塔時(shí)，卻被裝詞綜"啞巴行者"的孔捷雄點(diǎn)穴倒地"第一劍"不敵孔捷雄，正在急時(shí)，只見白露飄然而至。其實(shí)她才是真正的武高手"天下第一劍"。