幾十年來，號「紅魔」Red）的前軍事情報官Raymond Reddington（James Spader）一直是聯(lián)邦調(diào)查局通犯名單上的要人物。他全世界形形色的罪犯代各種交易，合非法生意被人們稱作犯罪世界的理員」。然令人大跌眼的是，他竟主動向從來有抓住過他聯(lián)邦調(diào)查局自首」，并出一個神秘是驚人的條：他愿意幫聯(lián)邦政府抓所有人都認早就死了的怖分子Ranko Zamani，但他只和一個聯(lián)探員對話—Elizabeth “Liz” Keen（Megan Boone），一位剛剛結(jié)束訓(xùn)成為聯(lián)邦調(diào)局初級分析的「菜鳥」Liz被這突如其來的情搞得一頭霧——這可是第一天上班！聯(lián)邦調(diào)查當然很想根Red所說的線索來阻止名昭著的恐分子發(fā)動大模襲擊，但下來一系列夷所思的事令他們不能產(chǎn)生懷疑：紅魔」的真動機究竟是么？為什么選擇Liz——一個看起和他沒有任關(guān)聯(lián)的年輕人？Liz是否有不為人的秘密？除Zamani之外，Red手中還掌握些罪犯的信？事實上Red手中的確掌握著一份「名單」——些年來與他過交道的政、匪徒、間和國際恐怖子全都榜上名?！讣t魔承諾幫助聯(lián)調(diào)查局抓住有與他合作的罪犯……要Liz繼續(xù)以「搭檔」身份待在他邊。「紅魔打算教Liz「用罪犯的式來思考」并且掌握「攬大局的能」——無論是否愿意?