同蠻族的大戰(zhàn)以摩喜末底的勝利而告終，據(jù)戰(zhàn)場上的表現(xiàn)，希伽米太后（拉姆亞·里希南飾）選擇了養(yǎng)阿瑪蘭德拉·巴霍巴（帕拉巴斯飾）作為國的王儲。在加冕典之前太后交給巴霍巴的最后一項任務(wù)是游王國，體察臣民的疾，理解臣民的審判。時，太后還竭盡全力足自己的親子巴拉拉夫德斯（納拉·達古提飾）的各種需求，望能夠克制他的貪婪平衡兄弟的關(guān)系。 　　巴霍巴利經(jīng)過一個昆達拉的諸侯小國時偶遇美麗絕倫、劍術(shù)超的提婆犀那公主（努舒卡·謝蒂飾），刻驚為天人，無以自。同行的卡塔帕將軍薩蒂亞拉吉飾）靈機動，讓巴霍巴利裝成子去接近公主，在妙橫生的交往中，感情慢慢滋生。這時，希伽米太后派人來到昆拉為子提親，遭到提犀那的拒絕。一個夜，蠻族忽然入侵昆達，王國命運危在旦夕這時巴霍巴利有如天天將，憑借其蓋世武將敵軍擊退?