滿清入主中原，當(dāng)一切百?gòu)U俱興際，清太祖順治崩。順治臨終將位傳予三阿哥玄＜康熙＞（張智），并授命索尼蘇克薩哈、遏必及鰲拜四位顧命臣輔政。玄燁童并不得父皇歡心而后更由于染上花被迫遷居宮外孤苦無(wú)依之際，鰲拜（林嘉華）識(shí)并被其英雄氣所吸引，與之習(xí)，因此產(chǎn)生一種如父子的感情。燁即位，改元康，熙以拜為榜樣不論武功、政事十分信任；拜亦助與熙之間的關(guān)，在朝中排除異；熙日漸長(zhǎng)大，「明史案」、「若望案」及「圈換地事件」中發(fā)拜囂張狂妄的真目，更促使熙借婚早日親政的決。熙自幼與冰月主（梁小冰）青竹馬，熙遂向太太后提出立月為之事，不料遭太以月非安親王親女，出身不明為拒絕，適逢靖南之弟耿聚忠上書親，太后乘機(jī)將嫁予忠，以達(dá)分熙、月及拉攏靖王之雙重目的。見心愛之人迫嫁人，熙無(wú)限心傷但以國(guó)事為重只依太后之命在蕓美女中，選了索之孫女芳儀為后專注全力于國(guó)家事。拜勢(shì)力日益大，多次與熙作，熙雖貴為天子敵不過拜，又難月嫁予耿聚忠而日憂愁，幸得太多番教訓(xùn)才如夢(mèng)醒，立志要在拜中奪回政權(quán)。拜熙似有奪權(quán)之勢(shì)為顯示勢(shì)力竟以鄉(xiāng)祭祖理由請(qǐng)辭讓熙一嘗事事受、路路不通的滋，熙不得已只得拜迎回京師重掌政。在此情勢(shì)下熙微服離京尋求識(shí)之士，偶遇前朱三太子（朱慈），兩人結(jié)為師，朱亦不避國(guó)仇恨為熙提供治國(guó)策，并驚見朱之女水月貌似冰月移情之下漸萌愛，而后雖厘清已水之真愛，豈料被拜知悉派人追。熙一方面為對(duì)拜而苦惱，另一面又驚聞三藩蠢欲動(dòng)，幸得冰之助，拉攏三藩以抗拜之兵力，并用索額圖來(lái)加強(qiáng)中守衛(wèi)，熙究竟何妙計(jì)對(duì)付心思密，不可一世的拜？這其中又將生什幺樣的變化轉(zhuǎn)機(jī)？萬(wàn)人之上熙是否真能與心所愛長(zhǎng)相廝守?