民國(guó)初年，隴東地區(qū)鴉泛濫，百姓深受其害。煙令發(fā)布之后，種植罌情況減少，鴉片貨源卻斷絕，尤其是馬家堡，整個(gè)隴東道地區(qū)的貨源先遣團(tuán)任團(tuán)長(zhǎng)委托傅玄、雷發(fā)等偽裝成買賣鴉的商人，摸到馬家堡的片貨源。經(jīng)過岳武鎮(zhèn)時(shí)傅深入鴉片館，放出買大宗鴉片的信號(hào)，并接到馬家堡大商人馬彥勛手下刀疤。到了馬家堡他們發(fā)現(xiàn)鎮(zhèn)上毫無生氣住入昌隆酒館，經(jīng)營(yíng)酒的一對(duì)母子行為舉止也為怪異。從酒館老太太得知，原來這個(gè)鎮(zhèn)子白沒人活動(dòng)，只有到晚上食鴉片的客人到了以后會(huì)人來人往。馬家堡有個(gè)家族做鴉片生意，并互競(jìng)爭(zhēng)。除了北邊的馬勛以外，南邊的馬貴成是一大戶。傅想出鷸蚌爭(zhēng)、漁翁得利的妙招，先去南邊馬貴成的鴉片子，放話要買大量的優(yōu)鴉片膏子。馬貴成以為大生意，想邀請(qǐng)傅玄陽談，卻被傅拒絕。另外邊，北邊的馬彥勛聽說大客戶，便讓他的姘頭蓮藕過來邀請(qǐng)傅。傅答赴約。在與小蓮藕較量過程中，他發(fā)現(xiàn)昌隆酒的少東家阿昌表情古怪便推斷出阿昌與小蓮藕間一定有什么關(guān)系。為讓兩家相爭(zhēng)，傅讓阿發(fā)時(shí)去南邊馬家，為馬貴的寶貝公子賀壽，自己沈云姍去北邊馬家。沒到，進(jìn)入北邊木樓，傅遇到了馬彥勛的兩次試，傅從容不迫，應(yīng)對(duì)自，讓馬彥勛相信了自己是替老板物色優(yōu)質(zhì)鴉片的大管家。傅的計(jì)謀讓邊和北邊兩家劍拔弩張而阿昌對(duì)傅的態(tài)度帶有顯的惡意。馬彥勛派刀到外地運(yùn)貨，傅讓伙計(jì)信給隴東城里的任，任請(qǐng)軍校的同學(xué)好友幫忙探馬彥勛的貨源。與此時(shí)，馬貴成想用銀兩賄傅，傅毫不猶豫地收下等到刀疤押著鴉片準(zhǔn)備入馬家堡時(shí)，被偽裝的等人攔截，馬彥勛自然搶劫鴉片的罪名安在了貴成的頭上，便放了把，燒了馬貴成的其中一鴉片鋪?zhàn)?。面?duì)馬彥勛責(zé)難，馬貴成以為是為爭(zhēng)搶大客戶故意撒謊，邊的矛盾越來越大。馬成干脆真去搶劫馬彥勛貨，沒想到馬彥勛也有備，兩邊死傷無數(shù)。為迅速解決馬家堡的鴉片傅添火加油，告訴他們的大老板馬上就要來馬堡，希望在老板到之前能把貨備好。馬彥勛出毒計(jì)，派人往縣城送了封信搬救兵。沒想到這兵就是賈縣長(zhǎng)。賈縣長(zhǎng)是馬彥勛幕后真正的老。賈縣長(zhǎng)帶著警察來到家堡，以銷煙的名義搜，讓馬貴成措手不及，露了馬貴成隱藏在鎮(zhèn)子樹林里的鴉片倉庫。賈長(zhǎng)一舉拿下了馬貴成所的貨物。馬彥勛春風(fēng)得，邀請(qǐng)剛到的任和傅一吃飯，順便想向他們炫自己的靠山。兩人知道能出現(xiàn)在賈縣長(zhǎng)面前，時(shí)，阿昌站了出來，主要代替他們赴宴。原來阿昌和小蓮藕曾經(jīng)是一戀人，因?yàn)轼f片兩人分。賈縣長(zhǎng)走后，馬貴成仇，卻被馬彥勛設(shè)計(jì)，軍覆沒。賈縣長(zhǎng)擔(dān)心有，派人調(diào)查，發(fā)現(xiàn)所謂大商人竟然是任的主意便打傷了任，并把任秘押送到馬家堡弄死。傅感到即將有一場(chǎng)腥風(fēng)血，便買了昌隆酒館，送阿昌母子二人。馬彥勛道被騙，抓走了沈云姍人，傅和阿發(fā)前去營(yíng)救其他人都脫離了控制，卻被發(fā)現(xiàn)，被馬彥勛打重傷，奄奄一息。小蓮挺身而出，救了傅，被彥勛打死。傅逃出生天和趕來的眾人一道，與詐的馬彥勛最后一戰(zhàn)…