西安事變”促進國共兩黨的第二合作。1937年，中共中央派周來副主席前往南與蔣介石商談聯(lián)抗日的具體事宜為保證會談工作利進行，中共中聯(lián)絡部副部長張彤以中共特派員份先赴南京來做備工作，他領取與蔣介石直接聯(lián)線路的密電碼。中央領導要求邊區(qū)保衛(wèi)副局長李欣帶領一支精干小分隊為張智彤駕護航。\r青島日本特務機關長原野即收到了在共內(nèi)部臥底的3號間諜的情報，他監(jiān)獄放出死刑犯旗和余虹，免去刑，派他倆去南執(zhí)行“天狗吞月計劃——刺殺張彤，再嫁禍國民，破壞國共合作中共方面接到了日本特務機關臥的28號同志密碼，得知自己隊伍有漢奸，派出以騰示為首的武裝分隊暗里保護張彤。同時，國民軍統(tǒng)局也收到了入日方的間謀密，便派出以段處為首的特別行動，偕同中共粉粹天狗吞月”計劃出人意料，龍旗余虹發(fā)生火并，路對龍旗生疑，4號間諜江洋小姐潛入南京暗中監(jiān)，要她殺了張智后再干掉龍旗，共得到28號同志急電得知日本4號間謀在武裝小分中，不斷給龍旗供張智彤行蹤。\r張智彤圓滿完成了合作抗日的談任務，國民黨政部長鄭立仁為他行告別宴會，原新的秘書美田貞然來到南京，秘告訴雙方，日本3號間諜要在宴會樓外的停車場上殺張智彤，原來田貞子是中共的28號同志。龍旗化妝成神父，把槍在宴會大樓對面鐘樓上，對準樓，等待宴會結束張智彤在鄭立仁軍政委員的陪同，走出宴會大樓突然一顆子彈從樓上射出，擊中在車后要向張智開槍的賈騰云的膛。原來賈騰云日本3號間諜，而龍旗才是打入軍多年的中共特工可不幸的是，雙間諜龍旗還是遭了日本特務的暗，壯烈犧牲?