依傍大海的美麗小鎮(zhèn)春上，音樂夢想在臺遭受打擊的年輕人阿（范逸臣）冷眼旁觀一切。雖在民代主席父的幫忙下成了代班差，信件和郵包卻被亂堆在房間，而對一寄自日本的無法送至郵包，他也沒按老郵茂伯（林宗仁）的吩將之退回，而是私自閱查看：里面除一張黃的少女照片，是幾寫于60年前的信件。其時日本在大暤戰(zhàn)中戰(zhàn)，在臺日籍教師（中介）隨日軍撤退時遺了相約私奔的女友，日途中，他將愛意和意化為文字，但信件到去世才被其女兒代寄出。在臺灣留學、作的日本女孩友子（中千繪）有心成為模，卻被認為形象過時能做負責日本超級“傷歌手”中孝介（中介）在恒春的演出事的公關(guān)。按慣例，中介演出之前會有樂團場，友子原本聯(lián)絡(luò)了本某樂團，但民代堅用本地樂團，友子無與包括阿嘉在內(nèi)的幾年齡、工作、個性都較大差異的當?shù)匾魳?好者——因意外事件掉幸福生活的交警（雄）、暗戀老板娘的店伙計水蛙（夾子小）、早熟的小女生大（麥子）等——成了作搭檔。由于阿嘉之的幾人全無舞臺表演驗，臨時組建的樂團有矛盾發(fā)生，友子常氣得火冒三丈，最有驗的阿嘉氣她最甚。有調(diào)整的樂團成員—茂伯、兜售客家小米的馬拉桑（馬念先）后取代貝斯手加入樂，一直不順的排練，孝介來臺的日子越來近，對阿嘉徹底失望友子決定放棄在臺的作回日本，但兩人已摩擦中生出感情。不友子在阿嘉房間看到些60年前的信件，完全被美麗的愛情故事動，叮囑阿嘉一定要信件送至當事人手中雙方雖沒開口表白，愛情的力量無疑是巨的，阿嘉因為友子重擁有了追求音樂夢想勇氣。中孝介演出即開始之時，信件主人地址被找到，阿嘉也友子告知她已接到日唱片公司的工作邀約