臺(tái)灣省電影制片廠出品原創(chuàng)樂：駱明道攝影：周業(yè)興 林贊庭剪輯：周道淳 林善良美術(shù)設(shè)計(jì)：張季平三世輪回的緣，從古代、民初到現(xiàn)代，貴族、戲班、到市井小民，結(jié)當(dāng)年紅極一時(shí)的彭雪芬、厚任及石雋，鋪敘出兩男一的跨世愛情悲劇。本片由人后再投生，輪回三世，冤冤報(bào)的三段故事組成。《第一》描述明朝錦衣衛(wèi)高手，奉護(hù)送一官 員之女赴京，嫁給錦衣衛(wèi)右都督作侍妾蛫途中為將美女占為己有，殺盡隨人員，擄美女入山隱居。美的 未婚夫?yàn)榱x軍首領(lǐng)，為救未婚妻，一直尾隨于后。在中經(jīng)過(guò)一場(chǎng)惡斗，將錦衣衛(wèi)眼刺瞎，美女及未婚夫亦 慘死于錦衣衛(wèi)之手。《第二世描寫民國(guó)初年，一個(gè)戲班正經(jīng)營(yíng)遇到困難，無(wú)法維持之，得到一富家公子 的大力協(xié)助。公子與戲班花旦，初見即感曾在冥冥中相識(shí)。兩人見鐘情，以身相許。公子之堅(jiān)決反對(duì)兒 子娶戲子為妻?；ǖ┑膸熜忠寻悼兹笌熋枚嗄?因妒嫉師妹與公子相好，在出《坐樓殺惜》時(shí)，假戲真，將 師妹殺死。《第三世》敘述當(dāng)代澎湖島上一個(gè)乘黃師其兄弟乩童相依為命。一個(gè)代舞蹈女藝人來(lái)到澎湖漁村 ，與乩童偶遇，一見鐘情。藝人要帶乩童到臺(tái)北去開拓生活。乩童陷入傳統(tǒng)勢(shì)力與代思想，親情與愛情 的矛盾。最后，在一次法會(huì)中，乩不肯爬刀梯。法師無(wú)奈，只自己爬上刀梯，不幸失足身。乩童與女藝 人終于結(jié)為夫妻?