降妖大師燕赤經(jīng)過(guò)多年修行消除了體內(nèi)赤的惡性，并將轉(zhuǎn)生為小狼女自此兩人珠聯(lián)合，不斷行走方為民除害。日，千年古鎮(zhèn)靈山莊一夜之消失不見，朝懷疑是山中天怪獸所為，遂燕赤霞與”斬司“夜天青一前往查探。雖燕赤霞與朝廷夜天青恩怨已，但為民除害不容辭。                                                                    燕赤霞等人幾經(jīng)周折終于找到被隱結(jié)界的月靈山。在進(jìn)一步尋天蝎怪獸的蹤時(shí)，卻遭到山村民的阻止。赤霞察覺事情蹺，潛伏村中續(xù)查探。同時(shí)他對(duì)小狼女的生情愫不為所。而夜天青則幕后始作俑者袍所蠱惑，與赤霞間關(guān)系逐惡化。不久，赤霞發(fā)現(xiàn)整個(gè)件背后的秘密經(jīng)過(guò)一番爭(zhēng)斗將天蝎怪獸封，并最終摧毀黑袍覆滅長(zhǎng)安的陰謀?？墒?狼女卻不幸犧，令燕赤霞抱終生。                                                                    最后，燕赤霞與夜天青釋前嫌，合力民除害，保天太平?