清末民初，國(guó)內(nèi)軍擁兵自立，群雄割。在眾多勢(shì)力中以東軍閥雷洪最差，結(jié)外國(guó)勢(shì)力，出賣國(guó)情報(bào)。國(guó)內(nèi)義士不想殺之而后快。海精武會(huì)派又廷到東刺殺雷洪。神廟殺雷洪失敗，蒙臉又廷遇見青梅竹馬秀慧（雷洪的妾待。又廷和義父兩人傷敗走。為了義父藥費(fèi)，又廷迫于無(wú)，參加雷大帥的地拳賽。與此同時(shí)，天派迷蹤拳高手唐參予賽事，目的刺雷洪，可惜都失敗逃。日本皇軍代表本一郎到達(dá)，雷洪府上下迎接。但原山本到中國(guó)的目的要接管雷洪的一切甚至他的妻妾。雷得知怒不可遏。雷在晚宴于秀慧的飯下迷藥，秀慧歇斯里的殺了山本，雷成功借刀殺人。卻料不到秀慧居然從本的文件中撕了一份離開雷宅。秀慧到碼頭見又廷。她文件交給又廷時(shí)被達(dá)從遠(yuǎn)處開槍擊斃雷洪取秀慧尸首舉正規(guī)喪禮，邀郭天人出席，想把他們網(wǎng)打盡。喪禮當(dāng)晚雷洪本胸有成竹殺郭天所有人。突然名日本將軍出現(xiàn)指洪身為日本人出賣軍，雷洪情急下殺。原來(lái)一切是郭天的局，雷洪不打自，因此要?dú)F(xiàn)場(chǎng)所人滅口，現(xiàn)場(chǎng)陷入戰(zhàn)。又廷與唐傲分雷洪及徐達(dá)，又廷唐傲分別收拾二人雷洪死，徐達(dá)最后腹自殺?