由于年少時(shí)期的杜心五非常頑皮，便被家人送到徐矮師下當(dāng)徒弟。在學(xué)武過(guò)程中，結(jié)識(shí)了安玉蘭和關(guān)雪，也結(jié)后來(lái)他的宿敵龍淵。在杜心結(jié)婚當(dāng)日，杜心五孤身一人往京城行刺慈禧太后，然而動(dòng)失敗杜心五遭到了身為大侍衛(wèi)的龍淵帶兵窮追不舍，里逃生的杜心五在關(guān)雪的幫下流亡日本。在日本，杜心加入同盟會(huì)，因此結(jié)識(shí)了一革命人士，此時(shí)杜心五也和雪產(chǎn)生感情。后來(lái)，龍淵對(duì)經(jīng)逃亡日本的杜心五還是緊不舍，他來(lái)到日本和日本人結(jié)，一心想要致杜心五于死。在清朝亡國(guó)之后，杜心五關(guān)雪終于回國(guó)，杜心五此時(shí)入了兩難之際，他心里覺(jué)得常的愧對(duì)安玉蘭，但又對(duì)關(guān)放不下。此時(shí)，龍淵對(duì)杜心還是耿耿于懷，他設(shè)計(jì)引誘心五參加國(guó)術(shù)比賽，讓杜心受傷，但卻大難不死。杜心在關(guān)雪和安玉蘭的照顧下漸恢復(fù)。后來(lái)日本人山本來(lái)到國(guó)，他和龍淵再次勾結(jié)，算杜心五。他們抓走關(guān)雪和安蘭，逼迫杜心五出現(xiàn)。為了己的心愛(ài)的女人，杜心五被無(wú)奈答應(yīng)和龍淵比武，背水戰(zhàn)的杜心五苦難許久，終于勝了龍淵和山本。失敗后的淵還是不服氣，他偷偷舉起槍瞄向了安玉蘭，但緊急時(shí)關(guān)雪卻為玉蘭擋槍?zhuān)罱K杜五抱著關(guān)雪的尸體帶著安玉離開(kāi)了這是非之地......