因非法賭博罪而被逮捕的座市，被在監(jiān)獄內(nèi)以冤枉罪宣死刑的流氓島藏拜托去尋找明他的無罪的兄弟黑馬仙八者荒磯的重兵衛(wèi)頭目。第二早上從監(jiān)獄出來的市里，和輕的流氓百太郎在一起，但市里卻把草鞋脫到了和市有很深緣分的青田的鐮刀十那，為了接受下酒菜的招待而氣，與市分開了。幾天后，大洗的旅館中拜訪了黑馬仙的市政府就島藏的身世進(jìn)行說明，請求他們協(xié)助。一次受了這個(gè)的仙八，那個(gè)夜市黑馬一家襲擊了。聽說擅長居合斬將刺客踢散的市收攏仙八，收買了官員并攻陷了藏，是荒磯的重兵衛(wèi)，并且救了被黑馬一家監(jiān)禁的妖艷女人米。之后大米仰慕著市，始終不肯離去。之后又過幾天，市里一邊為百太郎扮的假座頭市而煩惱，一邊也心著島藏的身體，急忙趕往磯的重兵衛(wèi)那里。那個(gè)時(shí)候島藏的女兒千代拼命地向重衛(wèi)懇求，無論如何也要救出藏。但是重兵衛(wèi)卻抓住了千的弱點(diǎn)，想要奪取千代的身。然而，千鈞一發(fā)的市里，必殺的逆手?jǐn)貙⒅乇l(wèi)的小斬?cái)?，讓重兵衛(wèi)寫下證明島無罪的信。于是，市里從千那里聽說百太郎是島藏的兒。市里立刻把重兵衛(wèi)的信送了被送到刑場的島藏那里。證明無罪，流著淚高興地離了島藏，市里的孤影消失在鹿島灘的沙丘上。拼命想做著后面的米……?